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Yforero
Miembro

Propiedades del contacto vs propiedades de la oportunidad creada

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Buenas tardes comunidad.

Espero esten bien, mi pregunta es acerca de las propiedades del contacto vs las propiedades de la oportunidad.  Hace unos meses que las propiedad que tengo en el contacto no se me arrastran automaticamente al negocio. Ejemplo si tengo en mi propiedad  ciudad del contacto: colombia en en la propiedad de la oportunidad me sale en blanco.  Agradezco su ayuda 🙂 

1 Soluciones aceptada
Lucila-Andimol
Solución
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Propiedades del contacto vs propiedades de la oportunidad creada

resolver

Hola @Yforero espero estés bien.

Las propiedades de contacto van completamente por separado de las propiedades de empresa o negocio ya que son objetos distintos.

Para copiar información entre objetos (de contacto a negocio/oportunidad) vas a necesitar una automatización de las licencias PRO o una herramienta de 3ros.

No se si es algo que ya estás utilizando,

si es así la razón por la cuál el campo esté en blanco pueden ser varias

aunque las principales suelen ser las siguientes:

-que no tenga valor en la propiedad original, digamos del contacto

- que el valor que tiene en la propiedad de contacto no existe en la propiedad del negocio (sobre todo si es un dropdown o un checkbox). 

Puedes revisar los errores de workflow para tener más información.

Si quieres compartinos capturas de pantallas y contarnos más en detalle como lo haces

podemos guiarte mejor.

Espero te sirva

Saludos

linkedin

Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

HubSpot #2 Power User Champion

+5491154749499
lucila@andimol.com
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2 Respuestas 2
Yforero
Miembro

Propiedades del contacto vs propiedades de la oportunidad creada

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Buenos días Lucila muchas gracias por tu respuesta. Es de gran valor para mi. 

Lucila-Andimol
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Propiedades del contacto vs propiedades de la oportunidad creada

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Hola @Yforero espero estés bien.

Las propiedades de contacto van completamente por separado de las propiedades de empresa o negocio ya que son objetos distintos.

Para copiar información entre objetos (de contacto a negocio/oportunidad) vas a necesitar una automatización de las licencias PRO o una herramienta de 3ros.

No se si es algo que ya estás utilizando,

si es así la razón por la cuál el campo esté en blanco pueden ser varias

aunque las principales suelen ser las siguientes:

-que no tenga valor en la propiedad original, digamos del contacto

- que el valor que tiene en la propiedad de contacto no existe en la propiedad del negocio (sobre todo si es un dropdown o un checkbox). 

Puedes revisar los errores de workflow para tener más información.

Si quieres compartinos capturas de pantallas y contarnos más en detalle como lo haces

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Espero te sirva

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