Posso adicionar cores e restrições de usuários às etapas de negócios no pipeline?

[PKretzmann]

O que é?
No momento, essa funcionalidade não está disponível em HubSpot. Não é possível atribuir cores diferentes para diferentes estágios do pipeline ou restringir usuários a determinados estágios.

Embora outros usuários tenham solicitado os mesmos recursos, atualmente, essas ideias ainda não estão sendo revisadas pela equipe de produto, mas você pode aumentar a probabilidade de isso acontecer votando a favor dos tópicos abaixo:

Padrão de cores para visualização do board de negócios;
Restrições de usuários em etapas específicas do pipeline;

Quais recursos disponíveis ajudariam a organizar melhor a visualização e acessos das etapas de um pipeline?

No que diz respeito a soluções alternativas, recomendamos olhar para as permissões de pipeline. Isso dá um pouco mais de flexibilidade para quem pode acessar certas negociações, permitindo que você trabalhe com vários pipelines.

Além disso, recomendo olhar as visualizações personalizadas. Se você deseja acessar facilmente certas ofertas, pode usar filtros para valores de propriedade específicos e salvar esses filtros para fácil acesso.

Se você quiser que os negócios não sejam visíveis para determinados usuários, você terá que trabalhar com as permissões de acesso ao registro.
Você pode limitar o acesso da oferta a "somente propriedade", por exemplo.

Esperamos que essas dicas ajudem!

Equipe de suporte da HubSpot