1- Conseguimos configurar para aparecer os playbooks apenas no funil e fase de um objeto que decidirmos? Porque me parece que eles aparecem em todas as fases de todos os objetos
2- Conseguimos configurar parar aparecer um playbook de acordo com uma propriedade? Por exemplo, em 'Empresas', quando a propriedade 'Fase do cliente' for igual a 'Adoção' apareça o playbook de Adoção vinculado, mas se a fase for outra não apareça
3-Os playbooks podem ser acompanhados se estão fora de prazo? Ou esse monitoramento é possível apenas com tarefas?
1) Não, no momento ao criar e publicar um Playbook (Manual de atividade) ele ficará disponível em todos os registros, independente da Etapa ou Objeto. Isso porque o Playbook tem por finalidade fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e tíquete para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes. Assim Playbooks tem uma finalidade educativa pra sua equipe, sobre os processos internos de vocês.
2) Não, o Playbook aparecerá em um registro quando o mesmo for publicado, uma vez publicado aparecerá nos registros e no momento não há como configurar que um Playbook apareça de acordo com o valor de uma propriedade.
3) Este monitoriamente é somente com tarefas. Basicamente o Playbook (manual de atividades) é um "documento" interno para guiar e orientar seus usuários e uma vez que este foi publicado, aparecerá nos registros.
Recomendo este artigo da nossa Central de Conhecimentos 🙂
1) Não, no momento ao criar e publicar um Playbook (Manual de atividade) ele ficará disponível em todos os registros, independente da Etapa ou Objeto. Isso porque o Playbook tem por finalidade fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e tíquete para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes. Assim Playbooks tem uma finalidade educativa pra sua equipe, sobre os processos internos de vocês.
2) Não, o Playbook aparecerá em um registro quando o mesmo for publicado, uma vez publicado aparecerá nos registros e no momento não há como configurar que um Playbook apareça de acordo com o valor de uma propriedade.
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