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EmaRuiz
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Personalización de Pipeline

解決

Hola a todos

 

He estado personalizando el pipeline para nuestro equipo comercial, tanto visualmente como propiedades que nosotros necesitamos por nuestro negocio, sin embargo tenemos la duda de si se pueden crear campos obligatorios condicionados; me refiero a que solo son obligatorios de otra propiedad es marcada con un "si" por ejemplo o tiene alguna caracteristica o unicamente son propiedades obligatorias genericas

 

Saludos

1件の承認済みベストアンサー
EmaRuiz
解決策
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Personalización de Pipeline

解決

Hola  a todos

les dejo la idea publicada para que puedan votar por ella si tienen esta misma necesidad

https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Pipeline-with-conditional-mandatory-properties/idi-p/...

元の投稿で解決策を見る

5件の返信
danielganoza
投稿者

Personalización de Pipeline

解決

creo que una buena salida es obligar a los usuarios a cambiar de estado el tkt; así puedes colocar como mandatorio cada vez que se cambie de estado; la obligatoriedad de incluir alguna propiedad

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EmaRuiz
解決策
投稿者

Personalización de Pipeline

解決

Hola  a todos

les dejo la idea publicada para que puedan votar por ella si tienen esta misma necesidad

https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Pipeline-with-conditional-mandatory-properties/idi-p/...

Lucila-Andimol
ソートリーダー | Platinum Partner
ソートリーダー | Platinum Partner

Personalización de Pipeline

解決

Excelente idea @EmaRuiz 

cuando lo hagas puedes compartir el link aquí

así cualquiera en la comunidad pueda dar su voto!

Saludos

María Lucila Abal
COO Andimol | Platinum Accredited Partner
HubSpot Expert, Top Community Champion | Hall of Fame IN23
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Andimol
投稿者 | Elite Partner
投稿者 | Elite Partner

Personalización de Pipeline

解決

Hola @EmaRuiz espero estés bien.

Lamentablemente no existe actualmente la función de campos dinámicos personalizados

ni en formularios ni en el pipeline de ventas

De todas formas puedes poner todos los campos dentro del negocio

y apoyarte en las tareas para que el equipo recuerde completar la información.

Espero sea de ayuda.

Saludos

EmaRuiz
投稿者

Personalización de Pipeline

解決

Hola @Andimol 

Muchas gracias, creo que lo posteare en el lugar de las ideas para que lo tomen en cuenta para sus siguientes desarollos sabes si hay alguna forma de automatizar esos recordatorios ya sea con un workflow o alguna secuencia

 

Saludos