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EmaRuiz
Colaborador

Personalización de Pipeline

resolver

Hola a todos

 

He estado personalizando el pipeline para nuestro equipo comercial, tanto visualmente como propiedades que nosotros necesitamos por nuestro negocio, sin embargo tenemos la duda de si se pueden crear campos obligatorios condicionados; me refiero a que solo son obligatorios de otra propiedad es marcada con un "si" por ejemplo o tiene alguna caracteristica o unicamente son propiedades obligatorias genericas

 

Saludos

1 Soluciones aceptada
EmaRuiz
Solución
Colaborador

Personalización de Pipeline

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Hola  a todos

les dejo la idea publicada para que puedan votar por ella si tienen esta misma necesidad

https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Pipeline-with-conditional-mandatory-properties/idi-p/...

Ver la solución en mensaje original publicado

5 Respuestas 5
danielganoza
Colaborador

Personalización de Pipeline

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creo que una buena salida es obligar a los usuarios a cambiar de estado el tkt; así puedes colocar como mandatorio cada vez que se cambie de estado; la obligatoriedad de incluir alguna propiedad

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EmaRuiz
Solución
Colaborador

Personalización de Pipeline

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Hola  a todos

les dejo la idea publicada para que puedan votar por ella si tienen esta misma necesidad

https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Pipeline-with-conditional-mandatory-properties/idi-p/...

Lucila-Andimol
Líder intelectual | Partner nivel Platinum
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Personalización de Pipeline

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Excelente idea @EmaRuiz 

cuando lo hagas puedes compartir el link aquí

así cualquiera en la comunidad pueda dar su voto!

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol | Accredited Partner
HubSpot Expert, Community Hall of Fame & Certified Trainer (12+ years)

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Andimol
Colaborador | Partner nivel Elite
Colaborador | Partner nivel Elite

Personalización de Pipeline

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Hola @EmaRuiz espero estés bien.

Lamentablemente no existe actualmente la función de campos dinámicos personalizados

ni en formularios ni en el pipeline de ventas

De todas formas puedes poner todos los campos dentro del negocio

y apoyarte en las tareas para que el equipo recuerde completar la información.

Espero sea de ayuda.

Saludos

EmaRuiz
Colaborador

Personalización de Pipeline

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Hola @Andimol 

Muchas gracias, creo que lo posteare en el lugar de las ideas para que lo tomen en cuenta para sus siguientes desarollos sabes si hay alguna forma de automatizar esos recordatorios ya sea con un workflow o alguna secuencia

 

Saludos