Orçamentos: Como controlar a quantidade de envios?

[Danyelemartins]

Olá!!

Estamos analisando alguns KPIS internos, e um destes seria a quantidade de orçamentos que um executivo envia. Hoje, é possível controlar esse número de alguma forma?

Procurei nas propriedades fornecidas pelo Hubspot, porém não localizei.

Atualmente, alguém utiliza esse KPI? O que vocês consideram interessante para mensurar?

Obrigada

[PamCotton]

Olá @Danyelemartins,

Boa sexta e boa pergunta!

Irei incluir alguns usuários @caiodonald , @Brenner , @angelopublio @angelopublio @RONALEIRA @Bruamico como vocês controlam a quantidade de envio, poderia compartilhar sua opinião para @Danyelemartins ?

Obrigada.

Pam

[caiodonald]

Oi @Danyelemartins , não costumo acompanhar quantidade de orçamentos enviados, mas eu sei que o HubSpot criou algumas visualizações para ajudar.

Dentro do menu de Vendas você agora encontra Orçamentos, que mostra todos os orçamentos gerados.

Você também pode exportar os orçamentos diretamente nesse link: https://app.hubspot.com/settings/ID DA SUA CONTA/sales/products/quotes

Agora KPIs, eu olharia talvez:

- Valor médio 

- Tempo em etapa

- Quantidade de orçamentos enviados

- Relação entre quantidade de orçamentos x fechados (Ver a relação se quanto mais envia mais fecha ou mais perde, pros mesmos negócios por exemplo)

Entendo que a maior visão não é sobre o orçamento em si, mas sim sobre a negociação, então você pode olhar também qual tipo de oferta fecha mais, oferta TCV, MRR, projetos...

Espero ter ajudado!

[Danyelemartins]

Oi @caiodonald e @Brenner  !

Agradeço suas respostas.

Estamos iniciando um acompanhamento mais detalhado do dia a dia operacional dos executivos, e penso que no primeiro momento, uma métrica seria quantas propostas cada um envia. Também vamos acompanhar número de chamadas, atividades de e-mail, etc.

Para sim, no proximo momento, analisar taxas de conversão e informações detalhadas.

Procurei por uma propriedade padrão do HS, onde fosse somado a quantidade de orçamentos enviados, ou algo deste tipo. Porém não encontrei nenhuma propriedade para me apoiar.

Que tipo de visualização você me sugere?

[Brenner]

Estou vendo o que podemos fazer para te ajudar com essa métrica @Danyelemartins !!

Vocês fazem alguma ação a mais quando envia o orçamento? Ex.: envia o orçamento quando termina uma automação, ou o orçamento é enviado junto com um e-mail que o executivo manda para o prospect?

abs

[Brenner]

Olá @Danyelemartins e comunidade!! 

Concordo com o @caiodonald em relação a olhar KPIs voltados ao processo de vendas do que própriamente aos orçamentos. 

Nós aqui não usamos o orçamento, porque não cabe tanto ao nosso modelo de negócio. Acredito que posso ser mais útil com relatórios para o seu time de vendas: 

Se você for em Relatórios > Ferramentas de análises > Análises de vendas (que é uma função relativamente nova), você pode projetar diversos tipos de relatórios para acompanhar o seu time de vendas. 

>> Tempo gasto em cada etapa (aqui você pode focar na etapa que os seus orçamentos são enviados)

>> Quantidade de fechamento Vs perdido que cada vendedor seu possue

>> Produtividade de cada representante de vendas do seu time

>> Receita do negócio por fonte

>> Velocidade do negócio.

>> E muito mais com relatórios personalizados. 

Caso seja um ponto chave para você entender melhor sobre os orçamentos, você se importaria de aprofundar o que precisa para ver se é possível criar algo personalizado para você?

Abs 

[Tesore]

Olá @Danyelemartins, tudo bem?

Pesquisei na documentação e parece não ter nada disponível ainda relacionado ao uso de propriedades de orçamentos em relatórios, seria realmente bacana poder cruzar orçamentos x fechamento. Porém, uma alternativa é olhar a quantidades de 'deals' no conjunto de KPIs dos vendedores, um relatório recomendado é cruzar: atividades x deals x fechamento x perdas, essa visão é sensacional.

Espero ter ajudado. 

Se quiser conversar, é só agendar uma conversa gratuita comigo aqui. 😉