Orçamentos: Como controlar a quantidade de envios?
Olá!!
Estamos analisando alguns KPIS internos, e um destes seria a quantidade de orçamentos que um executivo envia. Hoje, é possível controlar esse número de alguma forma?
Procurei nas propriedades fornecidas pelo Hubspot, porém não localizei.
Atualmente, alguém utiliza esse KPI? O que vocês consideram interessante para mensurar?
Pesquisei na documentação e parece não ter nada disponível ainda relacionado ao uso de propriedades de orçamentos em relatórios, seria realmente bacana poder cruzar orçamentos x fechamento. Porém, uma alternativa é olhar a quantidades de 'deals' no conjunto de KPIs dos vendedores, um relatório recomendado é cruzar: atividades x deals x fechamento x perdas, essa visão é sensacional.
Espero ter ajudado.
Se quiser conversar, é só agendar uma conversa gratuita comigo aqui. 😉
Concordo com o @caiodonald em relação a olhar KPIs voltados ao processo de vendas do que própriamente aos orçamentos.
Nós aqui não usamos o orçamento, porque não cabe tanto ao nosso modelo de negócio. Acredito que posso ser mais útil com relatórios para o seu time de vendas:
Se você for em Relatórios > Ferramentas de análises > Análises de vendas (que é uma função relativamente nova), você pode projetar diversos tipos de relatórios para acompanhar o seu time de vendas.
>> Tempo gasto em cada etapa (aqui você pode focar na etapa que os seus orçamentos são enviados)
>> Quantidade de fechamento Vs perdido que cada vendedor seu possue
>> Produtividade de cada representante de vendas do seu time
>> Receita do negócio por fonte
>> Velocidade do negócio.
>> E muito mais com relatórios personalizados.
Caso seja um ponto chave para você entender melhor sobre os orçamentos, você se importaria de aprofundar o que precisa para ver se é possível criar algo personalizado para você?
Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ". Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando! Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .
- Relação entre quantidade de orçamentos x fechados (Ver a relação se quanto mais envia mais fecha ou mais perde, pros mesmos negócios por exemplo)
Entendo que a maior visão não é sobre o orçamento em si, mas sim sobre a negociação, então você pode olhar também qual tipo de oferta fecha mais, oferta TCV, MRR, projetos...
Estamos iniciando um acompanhamento mais detalhado do dia a dia operacional dos executivos, e penso que no primeiro momento, uma métrica seria quantas propostas cada um envia. Também vamos acompanhar número de chamadas, atividades de e-mail, etc.
Para sim, no proximo momento, analisar taxas de conversão e informações detalhadas.
Procurei por uma propriedade padrão do HS, onde fosse somado a quantidade de orçamentos enviados, ou algo deste tipo. Porém não encontrei nenhuma propriedade para me apoiar.
Orçamentos: Como controlar a quantidade de envios?
Estou vendo o que podemos fazer para te ajudar com essa métrica @Danyelemartins !!
Vocês fazem alguma ação a mais quando envia o orçamento? Ex.: envia o orçamento quando termina uma automação, ou o orçamento é enviado junto com um e-mail que o executivo manda para o prospect?
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