Omitir contactos internos

[fermora]

En la empresa tenemos un sistema al cual ingresamos diariamente por actividad, con un usuario y una contraseña. Sin embargo, en el panel de contactos, estos usuarios -internos- se muestran como contactos recién creados cada vez que entramos. 

Queremos que únicamente se muestren los contactos de clientes potenciales que se generan desde otro formulario que tenemos en la página de internet. ¿A alguien más le ha pasado? ¿Cómo lo podemos resolver?

[Gilempert]

Hola @fermora , a lo mejor este artículo te puede ser de utilidad: https://knowledge.hubspot.com/es/workflows/unenroll-contacts-in-contact-based-workflows-with-goals

¡Saludos y feliz año!

Gisele

[fermora]

Gracias Luci, mira, le acabo de contestar a Oscar, ¿qué opinas al respecto de la respuesta que le estoy dando?

[Lucila-Andimol]

Hola @fermora disculpa la demora. Entonces lo que definitivamente te recomiendo es que desconectes la escucha de formularios y reemplaces tu formularios de generación de leads/contactos por uno de HubSPot. Eso sería lo más prolijo.
Espero puedas realizarlo.
Saludos

[Lucila-Andimol]

Hola @fermora espero estés bien.

Tal como te comenta @Oscar1 

deberías deshabilitar esta registración automatica de contactos

a partir de formularios que no son de HubSpot.

Para hacerlo ingresa a configuración>Marketing>Formularios

y allí en la pestaña formularios que no son de HubSpot.

Aquí te dejo la pantalla de ejemplo.

Espero te sea de ayuda

saludos

Lucila

[Oscar1 · Accepted solution]

Hola! Puede ser que si tenéis activada la opción que se recopile la información de formularios externos se cree un contacto cada vez que iniciéis sesión en vuestro sistema, porque HubSpot detecta que es un formulario externo. Si es así, deberíais desconectar esta opción y conectar los formularios que si queréis captar de alguna otra forma, o bien añadiendo directamente un form de HubSpot o bien conectándolo via API por ejemplo o a través de Zapier.

Espero ser de ayuda!

[fermora]

Gracias Oscar. Lo que pasa es que el formulario principal de la página también es externo y si deshabilito la opción, temo que no me aparezcan los contactos regulares. Hemos estado tratando de resolverlo vía API pero no lo hemos logrado. Conozco Zapier, pero no cuál sería la integración, ¿lo harías desde un webhook? 

[Oscar1]

Todo depende de la tecnología con la que esté desarrollado el form. En este caso un webhook desde HubSpot no serviría, porque lo que necesitáis es pasar la info del form externo a uno de HubSpot. Por ejemplo, si fuera un form de Contact Form 7 de Wordpress, se podría hacer a través de Zapier o un plugin de Wordpress como este: https://wordpress.org/plugins/cf7-hubspot/