Nuevas asociaciones mejoradas de HubSpot

[sharonlicari]

Hola Comunidad, 

¿Tienes algún contacto que sea empleado en una empresa y asesor en otra? ¿Estás trabajando con un negocio o ticket que involucra a varias organizaciones? Tu negocio tiene sus propias relaciones únicas y es momento de que tu CRM lo refleje. 

Con las nuevas mejoras para las asociaciones de HubSpot, puedes vincular varias empresas a un registro de contacto, negocio o ticket. Si tienes un nivel Pro o Enterprise en el portal, puedes ejecutar listas o workflows basados en etiquetas que puedes crear para definir las relaciones entre los registros.

¿Qué es una asociación? ¿Por qué debería interesarte esta actualización?

Las asociaciones son conexiones entre registros en HubSpot. Por ejemplo, si Juan Pérez es el propietario de la empresa Pérez, debes tener un registro de contacto con su nombre relacionado con un registro de su empresa. Si le vendes un servicio, puedes asociar este negocio con el registro de contacto de Juan y el de su empresa para mantener todas las interacciones organizadas y conectadas entre objetos. Obtén más información sobre objetos y registros en CRM.

Imagina que Juan Pérez también es asesor en otra empresa. Antes no era posible asociar a Juan con esa otra empresa, por lo que tu CRM no reflejaba el negocio. Pero ahora, puedes relacionar a Juan Pérez con su empresa y con la que asesora gracias a las asociaciones mejoradas. Además, en una cuenta Pro o Enterprise, puedes etiquetarlo como propietario de Pérez y asesor de la otra organización. Al fin, tu CRM de HubSpot puede contar toda la historia.

¿Qué debo hacer para obtener la actualización?

Estas nuevas mejoras a las asociaciones se encuentran en versión beta para todo el público y puedes suscribirte para acceder a ellas por anticipado. Si tienes permisos de súper administrador, puedes ir a la página de configuración y dar clic en el modo beta en la parte inferior derecha de la pantalla.

En este artículo de la base de conocimientos, encontrarás instrucciones para configurar y utilizar estas nuevas funciones.

Soy súper administrador, ¿qué necesito saber antes de suscribirme?

Antes de suscribirte, asegúrate de leer toda la información sobre lo que sucederá con tu cuenta de HubSpot.

¿Se perderán o eliminarán datos?

No, todos tus datos permanecerán en tu cuenta.

¿Qué ocurrirá con mis asociaciones y herramientas actuales que utilizan registros relacionados?

Se mantendrán todas tus asociaciones existentes. Para las empresas ya asociadas, una sola empresa relacionada con un registro se considerará la principal. La empresa principal de un registro se mostrará en cada página del índice en la columna «Empresa asociada» y será la referencia en las listas, los workflows, los informes o las fichas de personalización que uses en tu cuenta. Esas herramientas seguirán funcionando como lo hacían cuando el límite era una empresa asociada por registro, pero ahora se hará con la empresa principal. En el futuro, podrás modificar listas y workflows existentes o crear nuevos para usar varias asociaciones o etiquetas de asociación. Una vez que hayas asociado varias organizaciones a un contacto, también podrás cambiar la empresa principal.

Si tienes alguna duda sobre asociaciones, listas o workflows existentes, comunícate con tu equipo o mánager de éxito del cliente.

Posible excepción: Si en el pasado asociaste varias empresas al registro de un negocio o ticket a través de una solución alternativa de API, los workflows que hayas creado para todas las empresas asociadas ya no funcionarán de la misma manera. Con las nuevas asociaciones activadas, se usará la empresa principal para el workflow. Después de suscribirte, debes editar manualmente los workflows para incluir a todas las empresas asociadas en lugar de la empresa principal.

¿Puedo volver a la versión anterior si no me gustan las mejoras?

No, no es posible. Estas nuevas asociaciones que puedes empezar a usar anticipadamente se convertirán en características estándar de HubSpot. Si sientes curiosidad y quieres saber más, comunícate con tu equipo o mánager de éxito del cliente.

¿Cuántas empresas puedo asociar con cada registro?

Ya no tendrás el límite de agregar solo una empresa por registro. Ahora podrás asociar hasta 10.000 empresas con cualquier registro de contacto, negocio o ticket en HubSpot.

¿Las etiquetas de asociación son solo para empresas?

Desde luego que no. Puedes crear etiquetas de asociación para definir las relaciones entre todos los objetos de CRM estándar, incluidos los contactos, las empresas, los negocios y los tickets.

Decidí empezar a usar la actualización. ¿Cómo puedo aprovechar las nuevas asociaciones?

Esta nueva funcionalidad está diseñada para ofrecer flexibilidad, por lo que hay muchas formas de asociar y etiquetar registros específicos de tu empresa. Sin embargo, si buscas orientación para dar los primeros pasos, a continuación incluimos algunos ejemplos de cuándo asociar ciertos registros, cómo etiquetar las asociaciones y dónde usar estas etiquetas en otras herramientas de HubSpot. 

Asociar varias empresas a un contacto, negocio o ticket

En los siguientes casos, podrías asociar varias empresas a tus registros:

• Un contacto es empleado en una empresa, exempleado en otra y asesor en una tercera. 
• Un negocio involucra a una empresa que recibirá y comprará tu servicio y a un revendedor que ofrecerá el servicio en nombre de tu marca.
• Un ticket incluye a una empresa que tiene un problema con tu servicio y a una agencia que ayuda a resolver el problema del cliente y se comunica contigo en su nombre.
• Un contacto es profesora en un instituto y madre en una escuela a la que asiste su hijo.

Crear y usar las etiquetas de asociación para definir relaciones entre registros (solo Pro y Enterprise)

Con las últimas mejoras, puedes crear hasta 10 etiquetas a cada par de objetos para describir las relaciones entre registros. Sugerimos que estas etiquetas sean términos que puedas usar a diario y en muchos registros y que no necesites actualizar con frecuencia.

En estos casos, las etiquetas de asociación pueden ayudarte a definir con claridad las relaciones entre los registros:

• Para los contactos con funciones en varias empresas, puedes crear etiquetas para «Personal», «Asesores», «Inversores» y «Miembros de la junta directiva».
• Para saber con quién comunicarte en organizaciones con muchos contactos asociados,  puedes usar etiquetas para «Equipo de facturación», «Punto de contacto» y «Responsable de la toma de decisiones».
• Para negocios con varias empresas, puedes crear etiquetas de «Revendedor», «Empresa compradora» y «Agencia».
• Si tienes tickets con varios contactos, incluye etiquetas como «Creador del ticket» o «Punto de contacto».

Usar etiquetas de asociación en listas y workflows (solo Pro y Enterprise)

Una vez que hayas creado etiquetas de asociación, puedes usarlas para filtrar tus registros en listas y workflows. Las etiquetas de asociación que crees dependerán de cómo trabaja tu empresa, pero los siguientes son posibles casos de uso.

Listas

• Crea una lista que incluya contactos asociados con una empresa en una región específica los cuales tengan la etiqueta «Responsable de la toma de decisiones». Puedes compartir esta lista con el equipo de ventas de esa región para que se pongan en contacto.
• Crea una lista que incluya contactos asociados con un ticket cerrado los cuales tengan la etiqueta «Punto de contacto». Puedes enviarles una encuesta por email para preguntarles sobre su experiencia con tu equipo de asistencia técnica.
• Crea una lista que incluya a todas las organizaciones asociadas con un negocio abierto sin actividad reciente las cuales tengan la etiqueta «Revendedor». Luego, puedes comunicarte con esas personas para preguntarles si necesitan ayuda para cerrar los negocios.

Workflows

• Crea un workflow basado en la empresa para enviar automáticamente un email sobre facturación a cualquier contacto asociado con una etiqueta «Contacto de facturación».
• Crea un workflow basado en contactos para asignar una empresa a una cuenta objetivo si un contacto asociado con una etiqueta «Responsable de la toma de decisiones» completa un formulario de ventas.

[rlopez]

Genial @sharonlicari !

Lo vi hace unos días, creo que en los videos que Kyle Jepson publica en LinkedIn, y me pareció un must. Por cierto, recomiendo seguir a Kyle si no lo hacéis todavía 😉

Saludos,

[Lucila-Andimol]

Esto es genial y era super esperado!

Super útil sobre todo para empresas que trabajan con Distribuidores o representantes que pueden traer múltiples empresas o negocios recomendados. También para empresas que terciarizan sus servicios de soporte y necesitan asociar los tickets con más de una empresa.

Ya lo estamos implementando con varios clientes!

Me encanta!👏