CRM

JoaoHenrique
Participante

Mudar contatos, empresas e negócios de conta

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Bom dia a todos!

 

A empresa para qual eu presto serviço como SDR possui todos os contatos, empresas e negócios em uma conta onde é possível ver todos os funcionários e seus respectivos potenciais e efetivos clientes.

 

Quando fui criar minha conta da empresa no hubspot, aconteceu alguma coisa que acabou criando duas contas, acredito que foi por causa do domínio.

 

Dessa forma, meus contatos, empresas e negócios não aparecem para todo mundo, pois estão em uma outra conta.

 

Na parte de contas aparecem duas, a da empresa com todos os funcionários e uma conta "só minha", onde só eu consigo ter acesso a esses contatos e essas empresas. 

 

Gostaria de saber como é possível transferir os contatos, empresas e negócios para a conta da empresa sem perder o que já foi feito até agora.

 

Agradeço desde já pela ajuda.

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Tesore
Solução
Colaborador(a) | Parceiro Elite
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Mudar contatos, empresas e negócios de conta

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Olá @JoaoHenrique , tudo bem?

Segundo a @PamCotton comentou, transferir dados de um portal para outro somente é possível via:

 

- Exportação e importação manual

- Transferir via conectores já desenvolvidos (ex. Trujay)

- Desenvolvimento de uma conexão via API

 

Os três caminhos funcionam super bem.

 

Qualquer dúvida, pode agendar uma conversa comigo aqui.

 

Um abraço

Tesore 

Sócio-Fundador - Hook Digital

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JoaoHenrique
Participante

Mudar contatos, empresas e negócios de conta

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@PamCotton e @Tesore, muito obrigado pela ajuda.

 

Vou tentar dessa forma que vocês me passaram.

 

Agradeço imensamente.

 

Tesore
Solução
Colaborador(a) | Parceiro Elite
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Mudar contatos, empresas e negócios de conta

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Olá @JoaoHenrique , tudo bem?

Segundo a @PamCotton comentou, transferir dados de um portal para outro somente é possível via:

 

- Exportação e importação manual

- Transferir via conectores já desenvolvidos (ex. Trujay)

- Desenvolvimento de uma conexão via API

 

Os três caminhos funcionam super bem.

 

Qualquer dúvida, pode agendar uma conversa comigo aqui.

 

Um abraço

Tesore 

Sócio-Fundador - Hook Digital
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PamCotton
Gerente da Comunidade
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Mudar contatos, empresas e negócios de conta

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Olá @JoaoHenrique , obrigada pelos detalhes fornecidos! No momento não temos a funcionalidade de mesclagem de contas incorporada.

 

Temos várias áreas da HubSpot que podem ser exportadas, como registros, dados de conteúdo e listas. Você pode então importar para a outra conta. Além disso, existem integrações de aplicativos como TruJay e Import2 que podem automatizar alguns ou todos esses processos para você. Dependendo do serviço que você usa, a funcionalidade e os preços podem ser diferentes.

 

Irei marcar alguns de nossos contribuidores experts, @caiodonald , @Tesore , @Bruamico vocês teriam outra recomendação para @JoaoHenrique sobre a transferencia de dados?

 

Obrigada,

Pam

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