Migrar um funil do Exact Sales

[renancaixeiro]

Olá, no Exact Sales, existem etapas de pré-venda como FIltro 1 e Filtro 2 (um checklist onde o SDR marca e é indicado se o lead está pronto para a próxima etapa).

O Filtro 2 é feito em ligação, em tempo real com o cliente. 

Como adaptar isso ao Hubspot CRM? Ou seja: um funil que contenha um checklist de 10 perguntas, com algumas alternativas, preenchido manualmente, a depender do que for marcado, imediatamente o lead é desqualificado ou movido para uma próxima etapa.

[PamCotton]

Oi @renancaixeiro 

Sobre o filtro 1, vocês podem criar propriedades customizadas, ou editar as etapas do seu pipeline em negócios. 

Sobre o Filtro 2, na HubSpot os administradores agora podem adicionar resultados de chamada diferentes dos que estão disponíveis no momento, o que pode ser feito para adiconar outras etapas que você deseja em tempo real ( no momento da ligação) . Então seu time pode implementar algo parececido com a opção do "Filtro 2" 

Para editar  'Tipos de chamada e reunião' e 'Resultados da chamada' , você precisaria ir em:

1. Configurações
2. Vendas
3. Tipos de chamada e reuniões ( lembrando que para editar o usuário precisaria ter permissões de Admin).

Mais informações sobre : Configure e personalize seus pipelines de negociação e etapas de negociação

Se você deseja conversar mais sobre, eu recomendaria conectar-se ao Suporte Técnico da HubSpot, pois o Suporte está incluído na sua assinatura e eles poderão fornecer assistência em tempo real para esse assunto, incluindo um compartilhamento de tela, se necessário.

Espero ter ajudado.

Atenciosamente.

Pam Cotton