CRM

FHIGUERA
Miembro

Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

resolver

Buenos días, hace 2 semanas estamos implementando Hubspot Sales CRM, importamos un listado de proyectos en curso, invitamos a los ejecutivos que creen su cuenta asociada a la empresa, luego asignamos los proyectos a cada ejecutivo correspondiente, pero los ejecutivos no pueden ver sus negocios en curso, en el menú Ventas/Negocios, yo cómo administrador los puedo ver y se ven asignados a ellos, ¿por qué ellos no lo pueden ver, cómo solucionar?

 

Quedo atento, gracias. 

2 Soluciones aceptadas
Lucila-Andimol
Solución
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Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

resolver

Tendríamos que ver mejor cómo ha sido realizada la importación, si los negocios (proyectos que tu mencionas) se han creado bien y si están ingresando en la pantallas correcta.

Si quieres puedes enviarnos capturas o algún video de cómo ellos están ingresando

así podemos seguir ayudándote

ya que con lo que te compartí anteriormente

debería funcionar.

María Lucila Abal
COO Andimol | Platinum Accredited Partner
HubSpot Expert, Top Community Champion | Hall of Fame IN23&IN24
Certified Trainer (12+ years) | SuperAdmins Bootcamp Instructor

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JuanGomez0818
Solución
Asesor destacado

Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

resolver

Hola, complementando lo que dice @Lucila-Andimol, podrías revisar si el acceso al pipeline de negocios esta abierto a todos los usuarios: 

JuanGomez0818_0-1692998610798.png

esto lo puedes observar a través de Configuración > Gestión de datos > Objetos > Negocios > Pipelines.

 

Saludos.




Juan Gómez
Hubspot Consultant | HubSpot Freelancer | Hubspot Solution Provider | TheWhiteHub.io

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4 Respuestas 4
JuanGomez0818
Solución
Asesor destacado

Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

resolver

Hola, complementando lo que dice @Lucila-Andimol, podrías revisar si el acceso al pipeline de negocios esta abierto a todos los usuarios: 

JuanGomez0818_0-1692998610798.png

esto lo puedes observar a través de Configuración > Gestión de datos > Objetos > Negocios > Pipelines.

 

Saludos.




Juan Gómez
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Lucila-Andimol
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Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

resolver

Hola @FHIGUERA espero estés bien.

Entonces seguramente lo que te está faltando es definir los permisos de acceso y visibilidad de cada ejecutivo.

Para esto vas a tener que ir a la parte de Usuario y Equipos

ingresar en cada vendedor y modificar su permisos (botón acción >Editar permisos):

Screenshot 2023-08-25 at 5.00.22 PM.png

 Una vez allí en la sección CRM

vas a irte a cada objeto y selección el nivel de permisos,

en este caso lo que necesitas es que en la parte de Contactos, Empresas y Negocios

vean "Solo los propios"

Aquí te dejo un ejemplo:

Screenshot 2023-08-25 at 5.03.32 PM.png

Una vez realizados los cambios, le das a guardar.

Y listo, ya deberían poder ver lo que tengan asignado.

Te dejo aquí un artículo con más info sobre los permisos: https://knowledge.hubspot.com/es/settings/hubspot-user-permissions-guide

 

Lo pruebas y me cuentas que tal.

Saludos

María Lucila Abal
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FHIGUERA
Miembro

Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

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Hola María Lucila, ya lo hice, hasta les permitpi que puedan ver todo, pero siguen sin ver los negocios asignados

Lucila-Andimol
Solución
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Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

resolver

Tendríamos que ver mejor cómo ha sido realizada la importación, si los negocios (proyectos que tu mencionas) se han creado bien y si están ingresando en la pantallas correcta.

Si quieres puedes enviarnos capturas o algún video de cómo ellos están ingresando

así podemos seguir ayudándote

ya que con lo que te compartí anteriormente

debería funcionar.

María Lucila Abal
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