Las guías actualizarán las propiedades de CRM

[DianaGomez]

¿De qué se trata?

Las propiedades de CRM vinculadas a las preguntas de una guía se actualizarán ahora sólo cuando se registre un compromiso o una nota, en lugar de hacerlo automáticamente mientras se edita la guía.

Los valores de las propiedades se seguirán guardando automáticamente con otras notas y datos registrados en una guía, pero la propiedad del objeto vinculado no se actualizará realmente hasta que el usuario haga clic en el botón CTA y registre el compromiso o la nota final.

¿Por qué es importante?

Cuando una guía incluye una pregunta vinculada a una propiedad de CRM, el proceso de guardado automático puede dar lugar a un historial de actualizaciones desordenado con una larga lista de pequeños cambios realizados a medida que un usuario trabaja en una guía. También puede interferir con los workflows u otras automatizaciones activadas por las actualizaciones de las propiedades.

¿Cómo funciona?

Toda la información introducida en una guía se guardará automáticamente en estado de borrador mientras el usuario trabaja en la misma. Las propiedades de CRM vinculadas a las preguntas de la guía sólo se actualizarán cuando el usuario registre un compromiso o una nota desde la guía.