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Existe alguna forma de hacer reportes sobre las tareas, lo que quiero lograr es obtener un informe donde pueda ver la fecha de vencimiento de la tarea y cuantas tareas atrasadas existen,
1. Al crear un informe llegarás a la biblioteca de informes. Al lado izquierdo verás la lista de tipos de informes. En Ventas > Productividad hay informes ya creados relacionados a tareas, y tu tendrías que cambiarle los filtros si es que quieres ver estados o propietarios específicos de las tareas.
2. Crear un informe personalizado. El tipo de informe que debes crear es de "Actividades", y como parte del filtro seleccionas "Tipo de actividad: Tarea". Algo como esto:
Saludos!
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer
Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM
1. Al crear un informe llegarás a la biblioteca de informes. Al lado izquierdo verás la lista de tipos de informes. En Ventas > Productividad hay informes ya creados relacionados a tareas, y tu tendrías que cambiarle los filtros si es que quieres ver estados o propietarios específicos de las tareas.
2. Crear un informe personalizado. El tipo de informe que debes crear es de "Actividades", y como parte del filtro seleccionas "Tipo de actividad: Tarea". Algo como esto:
Saludos!
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
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