CRM

Ibalya92
Mitwirkender/Mitwirkende

Informe de Tareas

lösung

Hola a todos, 

 

Existe alguna forma de hacer reportes sobre las tareas, lo que quiero lograr es obtener un informe donde pueda ver la fecha de vencimiento de la tarea y cuantas tareas atrasadas existen,

 

Gracias.

 

0 Upvotes
1 Akzeptierte Lösung
Kaleudia
Lösung
Autorität | Diamond Partner
Autorität | Diamond Partner

Informe de Tareas

lösung

Hola @Ibalya92!

 

Sí claro! Tienes dos alternativas.

 

1. Al crear un informe llegarás a la biblioteca de informes. Al lado izquierdo verás la lista de tipos de informes. En Ventas > Productividad hay informes ya creados relacionados a tareas, y tu tendrías que cambiarle los filtros si es que quieres ver estados o propietarios específicos de las tareas.

 

2. Crear un informe personalizado. El tipo de informe que debes crear es de "Actividades", y como parte del filtro seleccionas "Tipo de actividad: Tarea". Algo como esto:

Captura de Pantalla 2019-10-14 a la(s) 10.01.59.png

 

Saludos!

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 Antworten
Kaleudia
Lösung
Autorität | Diamond Partner
Autorität | Diamond Partner

Informe de Tareas

lösung

Hola @Ibalya92!

 

Sí claro! Tienes dos alternativas.

 

1. Al crear un informe llegarás a la biblioteca de informes. Al lado izquierdo verás la lista de tipos de informes. En Ventas > Productividad hay informes ya creados relacionados a tareas, y tu tendrías que cambiarle los filtros si es que quieres ver estados o propietarios específicos de las tareas.

 

2. Crear un informe personalizado. El tipo de informe que debes crear es de "Actividades", y como parte del filtro seleccionas "Tipo de actividad: Tarea". Algo como esto:

Captura de Pantalla 2019-10-14 a la(s) 10.01.59.png

 

Saludos!

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

ahirschp
Mitglied

Informe de Tareas

lösung

Se pueden imprimir los reportes?

0 Upvotes
Kaleudia
Autorität | Diamond Partner
Autorität | Diamond Partner

Informe de Tareas

lösung

Sí, claro, @ahirschp !

 

Primero debes compartirlo a tu correo, y te lo enviará en el formato que quieras, puede ser en PDF o en excel, y queda listo para imprimirlo.

 

Saludos,

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

Carmen23
Stratege/Strategin

Informe de Tareas

lösung

¡Súper interesante @Kaleudia!

Gracias por compartirlo, la verdad no sabía que se podía hacer