3 Solução aceitas
Olá @IgorAragão , tudo bem??
Você deseja incluir as origens manualmente? Se sim, você precisará criar uma propriedade personalizada, dessa forma, você já inclui nela, as opções disponíveis de origens.
Para criar uma propriedade personalizada, você precisa:
> Barra do menu superior, vá no ícone da engrenagem (configurações) > Coluna lateral esquerda vá em Propriedades > Criar nova propriedade:
Na coluna que aparecerá, você precisará identificar para qual objeto a sua propriedade pertencerá, neste seu caso, contatos.
Já na coluna Grupos, você poderá selecionar o que melhor se encaixar na sua organização (ex.: informações de conversão ou Atividades de vendas).
Depois, você precisa colocar o nome da propriedade, para que seja encontrada posteriormente para o preenchimento (note que ao lado tem um símbolo </>, este é o nome interno para você enviar ao seu desenvolvedor, caso seja necessário fazer uma API)
> É bom você também descrever essa propriedade, para garantir que todos usarão ela corretamente.
Na segunda etapa, você precisa colocar o tipo de campo que essa propriedade terá (é texto de linha única? valores numéricos? etc) - neste caso, seria interessante você colocar algo como "lista suspensa":
Novamente, é necessário colocar o valor interno de cada opção, e é importante colocar o "_" nos espaços e tirar a acentuação das palavras, como está no exemplo.
Sobre a questão do filtro, eu não entendi muito bem. Você já tem esses dados e quer filtrá-los? Seria em uma lista? Ou nos filtros salvos dos contatos mesmo?
Poderia explicar melhor essa questão para que possamos te ajudar da melhor forma possível?
Espero ter ajudado por enquanto, @IgorAragão
Obrigado pela menção, @PamCotton !!
Um abraço para vocês.
Olá @IgorAragão, tudo bem?
Seguinte, para entender a origem do seu contato, só filtrar pelo campo "Original Source" ou "Fonte Original" em português.
As principais categorizações feitas automaticamente pela Hubspot são essas da planilha abaixo, e tem mais detalhes nesse conteúdo.
Agora:
- se você quer categorizar por fontes que essa propriedade não pega, você pode criar um campo de Origem Novo, e criar uma automação que direcione os contatos, de acordo com a página de conversão, ou o formulário preenchido para essas categorias. É basicamente um "Se converteu na Landing Page X, marcar o campo Origem como Y".
- se você só quer agrupar as origens que a Hubspot já dá -- como as da planilha abaixo -- com um novo nome, é só também criar uma automação que direcione, de acordo com essas propriedades, para uma nova. No mesmo esquema do ítem anterior.
Sobre saber em qual etapa o contato está na negociação, eu acredito que o melhor caminho seja pelo pipeline de vendas. Você desenha o seu funil, criando uma etapa para cada um dos passos que o contato tem com o time comercial de vocês, e por lá você filtra o estágio do deal. Todos os detalhes de criação estão nesse link: https://knowledge.hubspot.com/pt/deals/set-up-and-customize-your-deal-pipelines-and-deal-stages
Espero ter ajudado, mas se ficou alguma dúvida é só dar um up! 🙂
Abraço
Olá @IgorAragão, tudo bem?
Seguinte, para entender a origem do seu contato, só filtrar pelo campo "Original Source" ou "Fonte Original" em português.
As principais categorizações feitas automaticamente pela Hubspot são essas da planilha abaixo, e tem mais detalhes nesse conteúdo.
Agora:
- se você quer categorizar por fontes que essa propriedade não pega, você pode criar um campo de Origem Novo, e criar uma automação que direcione os contatos, de acordo com a página de conversão, ou o formulário preenchido para essas categorias. É basicamente um "Se converteu na Landing Page X, marcar o campo Origem como Y".
- se você só quer agrupar as origens que a Hubspot já dá -- como as da planilha abaixo -- com um novo nome, é só também criar uma automação que direcione, de acordo com essas propriedades, para uma nova. No mesmo esquema do ítem anterior.
Sobre saber em qual etapa o contato está na negociação, eu acredito que o melhor caminho seja pelo pipeline de vendas. Você desenha o seu funil, criando uma etapa para cada um dos passos que o contato tem com o time comercial de vocês, e por lá você filtra o estágio do deal. Todos os detalhes de criação estão nesse link: https://knowledge.hubspot.com/pt/deals/set-up-and-customize-your-deal-pipelines-and-deal-stages
Espero ter ajudado, mas se ficou alguma dúvida é só dar um up! 🙂
Abraço
Olá @IgorAragão , tudo bem??
Você deseja incluir as origens manualmente? Se sim, você precisará criar uma propriedade personalizada, dessa forma, você já inclui nela, as opções disponíveis de origens.
Para criar uma propriedade personalizada, você precisa:
> Barra do menu superior, vá no ícone da engrenagem (configurações) > Coluna lateral esquerda vá em Propriedades > Criar nova propriedade:
Na coluna que aparecerá, você precisará identificar para qual objeto a sua propriedade pertencerá, neste seu caso, contatos.
Já na coluna Grupos, você poderá selecionar o que melhor se encaixar na sua organização (ex.: informações de conversão ou Atividades de vendas).
Depois, você precisa colocar o nome da propriedade, para que seja encontrada posteriormente para o preenchimento (note que ao lado tem um símbolo </>, este é o nome interno para você enviar ao seu desenvolvedor, caso seja necessário fazer uma API)
> É bom você também descrever essa propriedade, para garantir que todos usarão ela corretamente.
Na segunda etapa, você precisa colocar o tipo de campo que essa propriedade terá (é texto de linha única? valores numéricos? etc) - neste caso, seria interessante você colocar algo como "lista suspensa":
Novamente, é necessário colocar o valor interno de cada opção, e é importante colocar o "_" nos espaços e tirar a acentuação das palavras, como está no exemplo.
Sobre a questão do filtro, eu não entendi muito bem. Você já tem esses dados e quer filtrá-los? Seria em uma lista? Ou nos filtros salvos dos contatos mesmo?
Poderia explicar melhor essa questão para que possamos te ajudar da melhor forma possível?
Espero ter ajudado por enquanto, @IgorAragão
Obrigado pela menção, @PamCotton !!
Um abraço para vocês.
