Importación de objetos personalizados y asociación con empresas

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aliciapea
Participante

Hola, 

He creado unos objetos personalizados que son necesarios para asociarse con Contactos y Empresas a través de la importación. Sin embargo cuando trato de importarlo, se crean duplicados de empresas, y no entiendo bien lo que sucede, ¿alguien podría ayudarme?

 

Gracias

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Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond

Hola @aliciapea !

 

Solo podría hacerte una observación importante, y es que cuando prepares tu documento excel de importación debes asegurarte de que estás usando el campo "correo" como campo identificador del contacto y el campo "dominio de la empresa" como campo identificador de la empresa. Si no tienes esos campos en cada fila asociada a tu objeto personalizado tienes el riesgo de que te duplique información, porque el sistema pensará que es otra empresa u otro contacto.

 

Otra manera de hacer una importación es con los ID de contacto o ID de empresa, pero primero debes descargar esta información y luego preparar tu excel con estas columnas, que "reemplazan" a los campos identificadores nativos que requiere el sistema.

 

Comprueba si lo estás haciendo de esa manera, y de ser así pero persiste el problema escríbenos nuevamente y feliz te ayudamos 🙂

 

Saludos y buen día!

linkedin

Claudia Yévenes

Chief Operating Officer

Operaciones | Agencia Webketing

Community Champion HubSpot en Español

www.webketing.cl
Santiago, Chile
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Lucila-Andimol
Solución
Experto reconocido | Partner nivel Platinum

Hola @aliciapea espero estés bien.

La única forma para evitar la duplicación de empresa o contactos (o cualquier otro objeto de HubSpot)

es utilizando el ID del objeto. Ese número es único a irrepetible y entonces evita la duplicación.

Por eso los procesos de importación de datos son complejos y deben llevarse a cabo en etapas.

SI estás cargando información nueva (que estés segura que no se encuentra en el CRM) no es necesario.

Pero para actualizar información existente o si no sabes si ya existe en el CRM, entonces te recomiendo que utilices el ID como columna dentro de tu archivo de importación.

Para obtener el ID de cualquier objeto debes Exportar tu base de contactos o empresas, por ejemplo, y luego lo trabajas en excel.

Espero te ayude

Saludos

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Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

HubSpot #2 Power User Champion

+5491154749499
lucila@andimol.com
andimol.com
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2 Respuestas 2
Kaleudia
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Hola @aliciapea !

 

Solo podría hacerte una observación importante, y es que cuando prepares tu documento excel de importación debes asegurarte de que estás usando el campo "correo" como campo identificador del contacto y el campo "dominio de la empresa" como campo identificador de la empresa. Si no tienes esos campos en cada fila asociada a tu objeto personalizado tienes el riesgo de que te duplique información, porque el sistema pensará que es otra empresa u otro contacto.

 

Otra manera de hacer una importación es con los ID de contacto o ID de empresa, pero primero debes descargar esta información y luego preparar tu excel con estas columnas, que "reemplazan" a los campos identificadores nativos que requiere el sistema.

 

Comprueba si lo estás haciendo de esa manera, y de ser así pero persiste el problema escríbenos nuevamente y feliz te ayudamos 🙂

 

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Lucila-Andimol
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Hola @aliciapea espero estés bien.

La única forma para evitar la duplicación de empresa o contactos (o cualquier otro objeto de HubSpot)

es utilizando el ID del objeto. Ese número es único a irrepetible y entonces evita la duplicación.

Por eso los procesos de importación de datos son complejos y deben llevarse a cabo en etapas.

SI estás cargando información nueva (que estés segura que no se encuentra en el CRM) no es necesario.

Pero para actualizar información existente o si no sabes si ya existe en el CRM, entonces te recomiendo que utilices el ID como columna dentro de tu archivo de importación.

Para obtener el ID de cualquier objeto debes Exportar tu base de contactos o empresas, por ejemplo, y luego lo trabajas en excel.

Espero te ayude

Saludos

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Maria Lucila Abal

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