CRM

eloyab
Miembro

Filtrar contactos por equipos Hubspot

resolver

Hola,

 

necesito poder segmentar los contactos por equipos en Husbpot. Actualemente tenemos varios equipos que trabajan en el mismo CRM, y necesito que estos equipos SOLO vean los contactos en base al valor de una propiedad de Contactos.

 

Ejemplo:

Usuario de equipo A solo podrá ver los contactos que tienen el valor A en la propiedad "marca" que pertenece a contactos.

 

Es posible ralizar este filtrado de contactos para cada equipo?.

 

Gracias.

2 Soluciones aceptadas
Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Platinum
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Filtrar contactos por equipos Hubspot

resolver

Hola @eloyab 

el tema de permisos por equipos tiene que ver con la asignación.

Creo que lo podrías hacer es tener una asignación (manual o automatizada)

para que cada contacto que tiene el valor A en la propiedad "marca"

sea asignado al equipo A.

De esta forma ese equipo si tiene visualización de solo lo asignado

podrá ver esos contactos.

Hace sentido?

María Lucila Abal
COO Andimol | Platinum Accredited Partner
HubSpot Expert, Top Community Champion | Hall of Fame IN23&IN24
Certified Trainer (12+ years) | SuperAdmins Bootcamp Instructor

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Lucila-Andimol
Solución
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Filtrar contactos por equipos Hubspot

resolver

Hola @eloyab 

si quieres visualizar a que equipo pertenecer un contacto

puedes agregar la columna equipo en la vista general

o agregar la propiedad "Hubspot team/Equipo Hubspot" en la columna izquierda en el registro.

Aquí te dejo un ejemplo de como agregarlo en la vista general de contactos

Screenshot 2024-07-04 at 15.58.29.png

Por supuesto puedes usar esta propiedad tambien en los reportes

si necesitas entender la cartera asignada a cada equipo.

Espero te sea de ayuda.

Saludos

María Lucila Abal
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Lucila-Andimol
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Filtrar contactos por equipos Hubspot

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Hola @eloyab 

el tema de permisos por equipos tiene que ver con la asignación.

Creo que lo podrías hacer es tener una asignación (manual o automatizada)

para que cada contacto que tiene el valor A en la propiedad "marca"

sea asignado al equipo A.

De esta forma ese equipo si tiene visualización de solo lo asignado

podrá ver esos contactos.

Hace sentido?

María Lucila Abal
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eloyab
Miembro

Filtrar contactos por equipos Hubspot

resolver

Hola Lucila,

 

ya he creado el workflow de esta forma pero lo que no consigo visualizar es cuando un contacto está asignado a un equipo u otro, ya que por defecto, siempre se asigna a un usuario como propietario.

 

Saludos.

Lucila-Andimol
Solución
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Filtrar contactos por equipos Hubspot

resolver

Hola @eloyab 

si quieres visualizar a que equipo pertenecer un contacto

puedes agregar la columna equipo en la vista general

o agregar la propiedad "Hubspot team/Equipo Hubspot" en la columna izquierda en el registro.

Aquí te dejo un ejemplo de como agregarlo en la vista general de contactos

Screenshot 2024-07-04 at 15.58.29.png

Por supuesto puedes usar esta propiedad tambien en los reportes

si necesitas entender la cartera asignada a cada equipo.

Espero te sea de ayuda.

Saludos

María Lucila Abal
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Donalisio-Dani
Colaborador | Partner
Colaborador | Partner

Filtrar contactos por equipos Hubspot

resolver

Hola @eloyab , buen día!

Para poder ver los contactos por equipos puedes hacerlo mediante un informe de contactos. 

También puedes agregar a las columnas de visualización de contactos la propiedad Equipo.

Quedo atento a tus comentarios

Saludos 

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