CRM

pateixeira
Participante

Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

resolver

Boa tarde

Eu pretendia exportar ou imprimir as fichas das diversas empresas que fui criando com as respectivas observações. É possivel? Se sim como faço?

Obrigado

Paulo

1 Soluciones aceptada
Brenner
Solución
Experto reconocido

Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

resolver

Olá @pateixeira , como você está?

 

É possível exportar apenas propriedades de empresas/contatos/negócios ou tickets. 

 

Anotações são consideradas envolvimentos, não sendo possível exportar desta maneira. 

Se você tiver um time de desenvolvedores, vocês podem dar uma olhada nessa documentação para ver se é possível exportar suas notas: clique aqui para ver.

 

Este artigo explica melhor como funciona exportações. 

Se tiver alguma dúvida ainda, por favor, nos avise para poder te ajudar!

 

abraço



Brenner Natal



HubSpot Consultant | Inbound Marketer



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Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ".
Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando!
Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .



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4 Respuestas 4
Brenner
Solución
Experto reconocido

Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

resolver

Olá @pateixeira , como você está?

 

É possível exportar apenas propriedades de empresas/contatos/negócios ou tickets. 

 

Anotações são consideradas envolvimentos, não sendo possível exportar desta maneira. 

Se você tiver um time de desenvolvedores, vocês podem dar uma olhada nessa documentação para ver se é possível exportar suas notas: clique aqui para ver.

 

Este artigo explica melhor como funciona exportações. 

Se tiver alguma dúvida ainda, por favor, nos avise para poder te ajudar!

 

abraço



Brenner Natal



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pateixeira
Participante

Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

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Brenner

Obrigado pela resposta! Bom, terei de ver como fazer ou o que vou fazer pois as observações são essenciais para o meu histórico e tenho receio em as perder...

 

Já agora; creio ter visto em algum lado que existe algum software externo (eventualmente pago) que daria para realizar esta tarefa. Sabes algo?

 

Obrigado mais uma vez!

Paulo

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Brenner
Experto reconocido

Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

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Olá @pateixeira !

 

Eu encontrei um app que talvez possa te ajudar, clique aqui para ver. 

Ele tem apenas 13 avaliações, mas está bem classificado, com 4 estrelas. 

 

O complicado é que aparentemente não tem soluções em nossa língua, então pesquisei por "move notes" ou "export notes" no markeplace da Hub e apareceu algumas opções. Achei essa bem interessante, vale a pena dar uma conferida.

 

Veja se já te ajuda! 

 

Abs



Brenner Natal



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pateixeira
Participante

Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

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Olá Brenner 

O link da tua sugestão não funciona... Mas penso que é o Import2 e pelo que vejo será uma boa alternativa.

Vou analisar com calma e dou o feedback

Obrigado

Paulo