Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto

resolver
Highlighted
Asesor destacado

Hola buenas tardes

Quisiera que por favor me ayuden a ver como hago para exportar en Excel, el registro de actividades de un contacto (llamadas, correos, reuniones)

 

Anotación 2019-09-17 083457.jpg

1 Soluciones aceptada

Soluciones aceptadas
Top Contributor | Gold Partner

Hola @dbolivar77 !

 

Solo para agregar a lo que respondieron anteriormente, al momento de exportar te hace una pregunta clave, para saber con exactitud qué info necesitas, y es si exporta las propiedades de las columnas actuales o todas las propiedades. Para eso debes tener el filtro previamente realizado de los datos que deseas exportar con las columnas correspondientes a lo que deseas ver. Por lo que entiendo quieres ver las propiedades asociadas a llamadas, reuniones y correos. Lamentablemente no puedes exportar el detalle de esos elementos, mas bien hay campos como "primera actividad" relacionada a algún correo, o "primer/última vez contactado", pero no te exportará el detalle de las llamadas, las notas que agregaste en el CRM, o las reuniones agendadas. Estas propiedades se limitan a "cantidad de veces" o "fechas" en que se realizaron esos hitos nada más.

 

Espero sea de ayuda!

 

Saludos,

5 Respuestas 5
Occasional Contributor | Gold Partner

Creo que está habiendo un error en la plataforma. Lo normal es ir a contactos, filtrar por ese contacto y en "acciones" dar a exportar . Sin embargo no me sale la opción. 

Aquí tienes el link en inglés https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/contacts/export-contacts-companies-deals-or-ticke...

Captura de pantalla 2019-09-18 09.08.27.pngCaptura de pantalla 2019-09-18 09.08.21.png

Equipo de producto de HubSpot

Hola @dbolivar77 ,

Gracias por contactarnos y, a ti @anaaldea por tu respuesta. Emoticono feliz 

El proceso de exportación de los contactos para que los podamos ver dentro de un archivo de Excel por ejemplo, en formato CSV, XLS o XLSX, es el siguiente que te muestro en el GIF.

exportcontactos.gif

Espero que te ayude con tus exportaciones de contactos.  Encuentra más información sobre exportaciones dentro de este artículo: https://knowledge.hubspot.com/es/articles/kcs_article/contacts/export-contacts-companies-deals-or-ti...

Saludos,

KiraRobot feliz

 

Responder
0 Me gusta
Top Contributor | Gold Partner

Hola @dbolivar77 !

 

Solo para agregar a lo que respondieron anteriormente, al momento de exportar te hace una pregunta clave, para saber con exactitud qué info necesitas, y es si exporta las propiedades de las columnas actuales o todas las propiedades. Para eso debes tener el filtro previamente realizado de los datos que deseas exportar con las columnas correspondientes a lo que deseas ver. Por lo que entiendo quieres ver las propiedades asociadas a llamadas, reuniones y correos. Lamentablemente no puedes exportar el detalle de esos elementos, mas bien hay campos como "primera actividad" relacionada a algún correo, o "primer/última vez contactado", pero no te exportará el detalle de las llamadas, las notas que agregaste en el CRM, o las reuniones agendadas. Estas propiedades se limitan a "cantidad de veces" o "fechas" en que se realizaron esos hitos nada más.

 

Espero sea de ayuda!

 

Saludos,

Equipo de producto de HubSpot

Hola @Kaleudia, gracias por explicar esos pequeños detalles que son importantes dependiendo a el objetivo que @dbolivar77 tenga a la hora de exportar la información. 

Haznos saber cómo te fue con tu exportación y si hay algo más con lo que podamos ayudarte. 

Saludos,

KiraRobot feliz

Responder
0 Me gusta
Asesor destacado

Hola gracias, es justo lo que necesitaba saber... que lástima que no se pueda exportar el detalle de las interacciones   Emoticono triste

 

Muchas gracias por la respuesta.

Gracias a todas que aportaron.

 

Slds

Diana

Responder
0 Me gusta