CRM

DulceRdgz
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Exportación automatica

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Hola hola, he tenido problemas para encontrar como automatizar una exportación, es decir, hacer que diario a las 5pm me llegué una exportación, alguien puede ayudarme? 

2 Solução aceitas
karstenkoehler
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Exportación automatica

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Hola @DulceRdgz,

 

En este momento HubSpot no admite exportaciones automáticas recurrentes de registros. Por lo general, la integración con Zapier sería útil, pero las acciones de Zapier se basan en disparadores, no en momentos específicos.

 

Tendrías que buscar integraciones específicas para esto, por ejemplo Incycle: "Puedes personalizar cada exportación utilizando capacidades avanzadas de filtrado, y luego programar esas exportaciones para que se ejecuten de forma regular y se compartan automáticamente con la persona adecuada que las necesite con un mensaje personalizado.

Puede obtener más información sobre esta funcionalidad aquí: How to Save Time By Automating HubSpot Contact Exports & Delivery

 

Para una solución más económica, yo recomendaría configurar vistas de contactos filtrados para facilitar el acceso y la descarga manual.

 

Saludos.

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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Gilempert
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Exportación automatica

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¡Hola @DulceRdgz !

 

Tal como dice @karstenkoehler te puedes apoyar en integraciones. Yo uso Zapier o Automate.io. 

 

Fijate si este ejemplo te resulta de utilidad: https://zapier.com/apps/google-sheets/integrations/hubspot

 

Saludos,

 

Gisele

Gisele Lempert

Co-Fundadora

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https://www.vendemas-mkt.com/
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3 Respostas 3
Lucila-Andimol
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Exportación automatica

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Hola @DulceRdgz espero estés bien.

Desde el punto de vista técnico te recomiendo lo que te comenta @karstenkoehler 

aunque me gustaría saber desde el punto de vista estratégico porqué estás necesitando hacer esto todos los días?

que estás queriendo resolver?

Nos haces saber asi podemos asesorarte mejor y de la forma más eficiente con HubSpot.

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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¡Hola @DulceRdgz !

 

Tal como dice @karstenkoehler te puedes apoyar en integraciones. Yo uso Zapier o Automate.io. 

 

Fijate si este ejemplo te resulta de utilidad: https://zapier.com/apps/google-sheets/integrations/hubspot

 

Saludos,

 

Gisele

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karstenkoehler
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Hola @DulceRdgz,

 

En este momento HubSpot no admite exportaciones automáticas recurrentes de registros. Por lo general, la integración con Zapier sería útil, pero las acciones de Zapier se basan en disparadores, no en momentos específicos.

 

Tendrías que buscar integraciones específicas para esto, por ejemplo Incycle: "Puedes personalizar cada exportación utilizando capacidades avanzadas de filtrado, y luego programar esas exportaciones para que se ejecuten de forma regular y se compartan automáticamente con la persona adecuada que las necesite con un mensaje personalizado.

Puede obtener más información sobre esta funcionalidad aquí: How to Save Time By Automating HubSpot Contact Exports & Delivery

 

Para una solución más económica, yo recomendaría configurar vistas de contactos filtrados para facilitar el acceso y la descarga manual.

 

Saludos.

Karsten Köhler
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