Entidades que coinciden

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Nuevo colaborador

Hola a todos,

¿cómo puedo vincular un negocio no asociado con un contacto basado en una comparación? Si el campo X en contacto contiene el valor X, vincula el contacto con el negocio. Desafortunadamente, no logré hacer esto con la lógica del workflow.

¡Muchas gracias!

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Colaborador ocasional | Partner nivel Diamond

¡Hola Vicky!

 

Buena pregunta 🙂 desde luego es un tema que tiene mucho sentido, aunque no haya una forma directa de hacerlo.

 

El problema de intentar conseguir lo que comentas mediante workflows, es que cada contacto tendrá valores muy distintos y específicos en el campo X que comentas. Por lo tanto, eso implicaría crear infinitas ramificaciones en el workflow, e ir actualizándolo constantemente, no es factible.

 

La única alternativa para asociar un contacto a otro objeto mediante una de sus propiedades sería con la propiedad "Website URL", aunque esto en principio te permitiría asociar el contacto a una compañía. Puedes establecer que el contacto se asocie automáticamente a una compañía en base al valor que contenga su campo "Website URL".

 

Dime cómo lo ves y si te ha funcionado 🙂

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Colaborador ocasional | Partner nivel Diamond

¡Hola Vicky!

 

Buena pregunta 🙂 desde luego es un tema que tiene mucho sentido, aunque no haya una forma directa de hacerlo.

 

El problema de intentar conseguir lo que comentas mediante workflows, es que cada contacto tendrá valores muy distintos y específicos en el campo X que comentas. Por lo tanto, eso implicaría crear infinitas ramificaciones en el workflow, e ir actualizándolo constantemente, no es factible.

 

La única alternativa para asociar un contacto a otro objeto mediante una de sus propiedades sería con la propiedad "Website URL", aunque esto en principio te permitiría asociar el contacto a una compañía. Puedes establecer que el contacto se asocie automáticamente a una compañía en base al valor que contenga su campo "Website URL".

 

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Nuevo colaborador

Hola @oriol_ic 

 

Justo es lo que he pensado, sería un lío tener demasiados workflows solo para esto! Creo que intentaré utilizar lo que me comentas sobre la propiedad Website URL, la verdad no lo había pensado

 

¡Muchas gracias! 🙂

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Estupendo Vicky!!

Siento que no haya una solución más "evidente", pero lo que hemos comentado puede ser un atajo. Pruébalo y nos dices qué tal 🙂

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