¡En vivo! Nuevos botones de actividad, configurables en tus registros del CRM

[DianaGomez]

¿De qué se trata?

Ahora puedes configurar qué botones de actividad aparecen en la parte superior izquierda de los registros de CRM y reordenarlos para reflejar las actividades más importantes para ti.

¿Por qué es importante?

Tener disponibles las actividades que más utilizas te ahorra tiempo y clics, para que puedas centrarte en ofrecer experiencias excepcionales a los clientes e impulsar los ingresos.

¿Cómo funciona?

Para crear una actividad:

Seguirás utilizando los botones de actividad naranja predeterminados de la barra lateral izquierda para activar las actividades predeterminadas (por ejemplo, haz clic en el botón de teléfono para iniciar una llamada; haz clic en el icono de reunión para programar una reunión). Pero ahora, en lugar de registrar manualmente las actividades haciendo clic en el icono "+", podrás acceder a un menú  con más actividades que podrás seleccionar haciendo clic en el icono "...".

Para configurar los botones de actividad:

Para configurar qué botones de actividad se mostrarán en la barra lateral izquierda del registro de CRM:

• Localiza el icono "..." junto a los botones de actividad predeterminados en el registro de CRM.
• Selecciona "Reordenar botones de actividad".
• Utiliza los menús desplegables para cambiar o eliminar qué actividades se muestran y en qué orden.

Cualquier tipo de actividad que no esté seleccionada, permanecerá en el menú del icono "..." Podrás acceder a ella en cualquier momento. Puedes elegir un máximo de 5 actividades para que se muestren en la tarjeta destacada y eliminar todas las que desees. Los botones que hayas seleccionado serán los mismos en todos los tipos de registro.

¿Quién lo consigue?

Esta función está disponible para cualquier cliente de HubSpot CRM que quiera acceder a ella.