Edición Pipeline

[Andres_b]

Hola a tod@s! 

Tego una duda, debo hacer unos ajustes en un pipeline donde se debe agregar (ACTUALIZAR PROPIEDADES DE LA ETAPA) cada vez que pase por una etapa debe aparecer este popup, el tema es que me piden que el campo que se actualice debe ser un contacto no un negocio, es posible hacer esto? trate de buscar pero no lo pillo y se me ocurre un camino pero nose si es el ideal.

Lo que se me ocurre: Crear las propiedades en Negocio y luego con un workflow (quizas mas de uno ) que se actualice el campo en el contacto.

Porfa si alguien tiene alguna ayuda o algo 

Saludos

[JuanGomez0818 · Accepted solution]

Hola @Andres_b. 

Lo que tendrías que hacer como tu muy bien lo dices es crear un workflow, este flujo deberá copiar tu propiead de negocio "nombre de contacto" en la propiedad de nombre de la propiedad de contacto. 

Para ello deberás crear un workflow basado en negocio.  El disparador será la etapa de tu pipeline, después de esto das un tiempo de retraso para que todos los datos se precarguen correctamente y posterior a esto creas una acción de copiar valor de propiedad. Copiar tu propiedad de negocio en la propiedad de contacto, así: 

Algo que debes tener claro, es que el contacto debe existir anteriormente para poder llenar la propiedad de contacto, ya que si no existe no realizará ninguna copia.

Espero que te funcioné saludos.

[Andres_b]

Que buena idea! perfecto lo probaré pero deberia de funcionar

[DianaGomez]

Hola @Andres_b , gracias por tu pregunta.

Consultemos con nuestros expertos:
Hola @JuanGomez0818, @Lucila-Andimol, @DianaOliva, @Gilempert Alguno de casualidad tiene una sugerencia para @Andres_b ?

Gracias a todos por contribuir.

Saludos,

Diana