Duplicidade na Importação de empresas e negócios

[VHugo]

Olá Colegas,

Estamos tentando importar empresas/negócios por Excel, mas não conseguimos encontrar uma forma do Hubspot validar cadastros de empresas e negócios já existentes.

Nestes casos ele simplesmente cria um novo cadastro.

Tentamos utilizar o ID de Registro, mas ainda assim não se mostrou funcional.

Possuem alguma prática que possam compartilhar?

Importante: versão free do hubspot.

Abraços!

Victor

[caiodonald · Accepted solution]

@VHugo pode descrever mais do porque o Record ID não funcionou? É dessa forma que faço importações para meus clientes e nunca tive nenhum erro.

Siga esse passo-a-passo:

1. Extraia/Exporte do HubSpot os. negócios e empresas

2. Manipule a planilha extraída da forma que precisar, mas mantenha o Record ID

3. Atualize as colunas que quer importar

4. Importe e no momento da importação, diga ao hubspot que a coluna de record ID é a coluna de Record ID

[VHugo]

@caiodonald obrigado pela resposta. De fato tentei fazer a importação com o Record ID, mas ainda assim os cadastros são realizados em duplicidade.

Como solução consegui o seguinte:

1) Evitar duplicidade de EMPRESAS:

Utilizei o nome de domínio da empresa como um dos campos para identificar as duplicidades.

2) Evitar duplicidade de DEALS:

Criei um campo personalizado que nomeei como "nome de domínio do negócio" e parametrizei para ele ser um valor único. Dessa forma ele segue a mesma lógica do item 1 e evita as duplicidades se as URLs se repetirem.

Foi a solução mais rápida e fácil que consegui encontrar, por hora está funcionando.