[Disponible] Valores predeterminados de creación de tareas de HubSpot

sharonlicari
Administrador de la comunidad

¿Qué es?

 

Ahora puedes establecer la fecha de vencimiento por defecto, la hora de vencimiento y el recordatorio asociado para las tareas creadas desde el CRM.

 

¿Por qué es importante?

 

Cada usuario de tareas tiene preferencias ligeramente diferentes cuando se trata de cómo se crean y trabajan sus tareas. Hasta la fecha, HubSpot ha fijado por defecto las fechas de vencimiento de las tareas en 3 días a partir de la fecha de creación de la tarea con una hora de vencimiento y recordatorio de las 8:00 AM.

 

Esto a menudo conduce a un trabajo extra por parte de nuestros usuarios que necesitan cambiar manualmente los detalles cada vez que crean una tarea. Por ejemplo, hay dos recomendaciones (aquí y aquí) en el foro de ideas sugeridas por nuestros usuarios - con cientos de "me gusta" entre ellas. En lugar de tratar de anticipar los mejores tiempos de vencimiento y la configuración de los recordatorios para los usuarios, estamos poniendo la decisión en manos de nuestros usuarios.

 

¿Cómo funciona?

 

Ahora los usuarios pueden especificar la fecha de vencimiento por defecto, la hora de vencimiento y el recordatorio asociado para las tareas creadas desde el CRM. Para establecer los valores predeterminados, los usuarios deben navegar a la configuración de la tarea donde pueden especificar sus valores predeterminados.

 

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Al guardar, las tareas creadas desde la aplicación Tareas o las páginas de Registros tendrán por defecto estas fechas de vencimiento y ajustes de recordatorio.

 

 

¿Quién tiene acceso?

 

Esta funcionalidad está disponible para todos nuestros usuarios y clientes-

 

***Estos valores predeterminados no se aplican a las tareas creadas desde las aplicaciones de iOS o Android.


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