[Disponible] Establecer el periodo de caducidad por defecto en las cotizaciones de HubSpot

[sharonlicari]

¿Qué es?

Los clientes ahora pueden establecer períodos de caducidad predeterminados para las cotizaciones de HubSpot, entre 1 y 365 días después de la creación de una cotización.

¿Por qué es importante?

Los usuarios de HubSpot Quotes están muy centrados en (1) la consistencia y (2) el aumento de la eficiencia de los representantes al cotizar. En el pasado, todas las cotizaciones de HubSpot expiraban por defecto 90 días después de su creación. Si los clientes querían un valor predeterminado diferente para su negocio (por ejemplo, una caducidad de 30 días para las cotizaciones), los representantes de ventas tendrían que ajustar manualmente la fecha de caducidad para cada cotización que crearan. Esto no sólo es una pérdida de tiempo para los representantes, sino que también aumenta la probabilidad de que una cotización exista accidentalmente durante demasiado tiempo, o no exista durante el tiempo suficiente.

¿Cómo funciona?

Ahora, los usuarios pueden ir a Configuración → Objetos → Productos y cotizaciones → Cotizaciones, donde encontrarán el ajuste llamado "Establecer un periodo de caducidad por defecto". Por defecto, este valor es de 90 días, pero los usuarios pueden establecer un período de caducidad por defecto en cualquier lugar de 1 a 365 días.

Una vez que el usuario haya ajustado el periodo de caducidad por defecto, éste será el nuevo valor por defecto para todas las cotizaciones creadas después de que se haya establecido el ajuste. El ajuste de un nuevo valor por defecto no afectará a las cotizaciones que ya estén en borrador, que necesiten aprobación o que ya hayan sido publicadas.

¿Quién tiene acceso?

Todos los usuarios y clientes de HubSpot