Detalhamento da fonte

[AReis4]

Olá, como estão?

Preciso da ajuda de vocês para entender se é possível.

Sei que ao visualizar um lead no Hubspot, clicando em todas as propriedades consigo ver o detalhamento da fonte 1 e 2. Porém, o cliente que atende quer que essa fonte tenha desejado em uma propriedade/campo específico criado por eles, porque é por ela que a empresa vê o relatório. Existe essa possibilidade? Pensei por meio de um fluxo, a partir da conversão em um formulário deixar a propriedade personalizada igual a informação da propriedade da Hubspot?
PS Essa propriedade criada pelo cliente tem opções de resposta.

[karstenkoehler · Accepted solution]

Olá @AReis4,

Os valores das duas propriedades de detalhe das fontes não podem ser editados a partir do CRM. Estes são apenas lidos. O mesmo vale para a queda da fonte principal. Enquanto você pode mudar a fonte de um contato de um valor para outro, você não pode mudar a seleção dos valores.

Estes dois artigos explicam como o HubSpot classifica os contatos em cada fonte, analisando os parâmetros. Entretanto, seus contatos estão entrando na ferramenta, você poderia projetar esse processo de forma que o terreno na fonte em que você quer que eles pousem.

https://knowledge.hubspot.com/pt/contacts/understand-source-properties

https://knowledge.hubspot.com/pt/reports/understand-hubspots-traffic-sources-in-the-traffic-analytic...

Alternativamente, você criaria sua própria propriedade de fonte personalizada (que você teria que manter manualmente ou por fluxo de trabalho) para total flexibilidade: https://knowledge.hubspot.com/pt/crm-setup/manage-your-properties

Com os melhores cumprimentos!

[mauriciorech]

Boa tarde @AReis4 ,

Não entendi direito sua dúvida, O cliente quer ver a fonte 1 e 2 em relatório? Ou quer ter uma propriedade diferente nos relatórios?

Consegue me dar um exemplo?

[AReis4]

Oi, @mauriciorech . Boa noite.
Acho que acabei me enrolando na explicação, mas acho que encontrei a opção que procurava.
A ideia era a partir de uma propriedade nativa da Hubspot copiar a informação para uma propriedade criada pelo cliente. Então, mexendo nos fluxos de automação, consegui localizar a opção Copiar valor de uma propriedade e deu certo. Puxei a informação da origem do Hubspot e copiei para a propriedade que o cliente gostaria.

Muito obrigada pelo auxílio.

[mauriciorech · Accepted solution]

Perfeito @AReis4 ,

Em alguns casos você terá que cuidar que o conteúdo copiado será o valor interno da propriedade padrão, por ex. no detalhamento da fonte mais recente, quando esse valor têm um valor interno, no objeto original você vai ver a descrição do valor, e na propriedade do objeto que foi copiado, você irá ver o valor interno.

Propriedade no objeto original:

Propriedade no objeto copiado:

[karstenkoehler · Accepted solution]

Olá @AReis4,

Os valores das duas propriedades de detalhe das fontes não podem ser editados a partir do CRM. Estes são apenas lidos. O mesmo vale para a queda da fonte principal. Enquanto você pode mudar a fonte de um contato de um valor para outro, você não pode mudar a seleção dos valores.

Estes dois artigos explicam como o HubSpot classifica os contatos em cada fonte, analisando os parâmetros. Entretanto, seus contatos estão entrando na ferramenta, você poderia projetar esse processo de forma que o terreno na fonte em que você quer que eles pousem.

https://knowledge.hubspot.com/pt/contacts/understand-source-properties

https://knowledge.hubspot.com/pt/reports/understand-hubspots-traffic-sources-in-the-traffic-analytic...

Alternativamente, você criaria sua própria propriedade de fonte personalizada (que você teria que manter manualmente ou por fluxo de trabalho) para total flexibilidade: https://knowledge.hubspot.com/pt/crm-setup/manage-your-properties

Com os melhores cumprimentos!