Dúvida sobre configuração

[Biabg12]

Pessoal, tudo bem? 

Eu trabalho em uma empresa onde temos os clientes e abaixo deles temos várias linhas de produtos. Eu gostaria de criar um campo com o cliente e abaixo dele todos os seus produtos e além disso, poder atualizar os status de cada produto. 

Alguém consegue me ajudar? Não sei se ficou muito claro haha

Obrigadaaa

[PamCotton]

Olá @Biabg12 

Seja bem vinda a Comunidade em Português da HubSpot!

Só para confirmar sua duvida, você gostaria de adicionar produtos dentro dos contatos?

No momento a HubSpot tem uma função específica para produtos ( mais informações aqui ) Esse função requer uma assinatura Sales Hub Professional/Enterprise .

Como uma forma alternativa em mente, penso que você pode criar propriedades customizadas de contatos, criando um campo com opções dos seus produtos.

Tambem vou estar marcando aqui um dos nossos experts nesse assunto :

Olá @caiodonald , @angelopublio, @Tesore alguma dica para a duvida da @Biabg12 ?

Gostaria de convidar você para participar da nossa Comunidade em Português, essa semana estamos com um Webinar exclusivo sobre Startups ( mais informações aqui)  

Obrigada!

Pam

[Tesore · Accepted solution]

Olá @Biabg12, 

A forma mais utilizada nos clientes que implementamos HubSpot é trabalhar com as  propriedades do objeto contato, se seu negócio é B2C, ou propriedades do objeto empresa, caso seu negócio seja B2B. 

Você pode subir sua lista de produtos nessas propriedades e ir associando as propriedades de acordo conforme a evolução de cada contato e empresa.

Com isso, você pode montar dashboards para avaliar clientes x produtos e também outros indicadores. Também é possível planejar campanhas de cross e up sell usando as mesmas propriedades.

Você pode também utilizar a funcionalidade de gestão de produtos, mas existem algumas limitações. 

Espero ter ajudado.

Você pode acessar nosso canal do Youtube para saber mais: https://www.youtube.com/c/hookdigital 

Carlos Tesore 

[caiodonald · Accepted solution]

Oi @Biabg12 

Vou te dar duas soluções de como já trabalhei nisso.

1. Propriedade de contato/empresa

Já tive cliente que tinha um funil de vendas em que poderia haver vários produtos, quando o negócio chegava em fechado, eu copiava o valor de uma propriedade de negócio para a propriedade de contato ou empresa (b2c ou b2b - propriedade de caixas de múltipla escolha, para poder ter mais de uma opção). Então isso me ajudava a ter os relatórios.

Isso te ajudaria a usar Fase do ciclo de vida : Cliente + Produto (caixas de seleção)

2. Fase do ciclo de vida de produto

Uma outra maneira mais complexa, que vai depender de você ter Sales Professional é criar os produtos como produtos na sua biblioteca de produtos, em Configurações > Vendas > Biblioteca de produtos. Depois disso poderá criar propriedades de produto, e aí você pode criar uma equivalente a fase do ciclo de vida, mas para produto (SQL, oportunidade, cliente)

Com isso, quando seu time associar os produtos ao negócio você também conseguirá ter relatórios e saber quais produtos estão em que fase e quais são clientes usando isso, com Fase do Ciclo de Vida de Produto como : cliente

Faz sentido? Espero ter ajudado.

[angelopublio · Accepted solution]

Fala, @Biabg12!

Vejo 2 recomendações para você:

- Linhas de produtos vinculado ao Contato ou Produto: você pode criar uma propriedade de multipla escolha para indicar no cadastro do contato e/ou da empresa, quais são os produtos que o Contato tem ou que o contato tem interesse.

- Status do produto: no HubSpot, se você tem o módulo Sales Professional, você pode ter cadastros de produtos. Os produtos são vinculados aos Negócios (oportunidades). Você pode criar propriedades no produto para controlar status ou outra informação que você desejas.

 

Saiba mais: https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/manage-your-properties

Bons negócios! Abraço!

Angelo Públio

NA5 - A maior referência em HubSpot no Brasil

https://www.na5.com.br