¿Cuándo se ha actualizado el valor de mi propiedad? [Seguimiento de los cambios en la propiedad]

[sharonlicari]

Hola Comunidad, 

Les quiero compartir esta alternativa que mi compañera @jleow  ha explicado en una publicación en inglés. 

En HubSpot, ciertas fechas de cambio se registran automáticamente, como las propiedades "Se convirtió en una [etapa del ciclo de vida]". Esto facilita la elaboración de informes - por ejemplo, podemos ver el número de contactos que se convirtieron en MQL o SQL en un mes específico.

Sin embargo, la mayoría de las otras propiedades no llevan un registro de esta fecha de cambio, excepto en la opción de detalles de la propiedad. Los nuevos cambios se pueden registrar utilizando un workflow, como se explica en este otro hilo de la comunidad.

Dicho esto, para recuperar los registros de fechas históricas de las propiedades existentes, puedes seguir los siguientes pasos:

Parte 1: Crear una propiedad de fecha personalizada

• Sigue los pasos aquí para crear una propiedad de fecha personalizada.
• Crea una propiedad de fecha que coincida con el tipo de registro de tu propiedad original. En este ejemplo, ambas propiedades son propiedades de contacto.

Parte 2: Exportar el historial de la propiedad y editar el archivo de exportación

• Sigue estos pasos para exportar el historial de una propiedad en todos los registros.

• Una vez exportado el historial de propiedades, filtra y edita la hoja de Excel para obtener las fechas de los valores actualizados más recientes.

• Copia estas fechas, así como el correspondiente ID de objeto (ID de contacto/empresa/negocio/ticketID) en un nuevo archivo de Excel (.csv o .xlsx) y guárdalo. También he copiado las direcciones de correo electrónico de los contactos para facilitar su identificación.
• Utiliza el nombre de la columna a la etiqueta de la propiedad de Fecha Personalizada creada en la Parte 1.

Parte 3: Importar estos valores a tu portal

• Una vez que el archivo de Excel ha sido configurado, puedes importar estos registros a HubSpot.
• Sigue estos pasos para importar tu archivo - querrás importar un archivo con un tipo de objeto.
• Durante el proceso de importación, selecciona la opción "Actualizar objeto utilizando el 'ID de objeto' exportado desde HubSpot" para desduplicar el objeto y asegurarte de que los objetos existentes se actualizan y no se crean duplicados.

La fecha de cambio más reciente de esta propiedad se registrará entonces en tu propiedad de fecha personalizada.

Ten en cuenta:

Esta guía sólo funcionará para los registros existentes, para las actualizaciones de las propiedades en adelante puedes seguir esta otra guía en su lugar.
Todas las fechas del historial de propiedades se exportan en UTC, pero esto se puede ajustar a su zona horaria en Excel - aquí hay una guía práctica sobre cómo hacerlo.