CRM

AntonioPerles
Colaborador

Criterios lista en función de inscripción en secuencia

resolver

Hola a todos. 

 

Vengo con otra duda que no consigo solventar, cuando en principio pensaba que iba a ser fácil. La cuestión a resolver es la siguiente: 

 

Quiero crear una serie de listas donde quiero que estén sólo los contactos que actualmente están inscritos en una secuencia. Es decir, si tengo 3 secuencias (sec. 1, sec. 2 y sec. 3), quiero tener lo siguiente:

 

  • Lista 1 = Inscritos actualmente en sec. 1
  • Lista 2 = Inscritos actualmente en sec. 2
  • Lista 3 = Inscritos actualmente en sec. 3

Los contactos pueden ir pasando en su proceso de venta por las tres secuencias, por lo que, en algún momento deberían pertenecer a la lista 1, en otros a las 2 y en otros a la 3 pero nunca podrían pertenecer a las 3. 

 

Pues bien, no lo consigo. Como los contactos han pasado por todas las secuencias, entran en todas las listas.

Los filtros que estoy poniendo en las listas son:

 

Actualmente en secuencia es igual a Verdadero Y 

Contacto está asociado/a con:
Cualquier Inscripción en secuencia

Y el/la Inscripción en secuencia asociado/a tiene todos de:
Secuencia es cualquiera de Sec. 1 (Sec. 2, 3... etc, la que corresponda)

¿Podéis ayudarme a hacer esto? Gracias. 
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1 Soluciones aceptada
AntonioPerles
Solución
Colaborador

Criterios lista en función de inscripción en secuencia

resolver

Gracias @PamCotton 

 

Al final lo he solucionado con el filtro "última secuencia inscrita". Sólo hay que tener en cuenta que para usar este filtro hay que introducir el ID de la secuencia. 

 

Por ahora me funciona. 

 

Gracias. 

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2 Respuestas 2
AntonioPerles
Solución
Colaborador

Criterios lista en función de inscripción en secuencia

resolver

Gracias @PamCotton 

 

Al final lo he solucionado con el filtro "última secuencia inscrita". Sólo hay que tener en cuenta que para usar este filtro hay que introducir el ID de la secuencia. 

 

Por ahora me funciona. 

 

Gracias. 

PamCotton
Administrador de la comunidad
Administrador de la comunidad

Criterios lista en función de inscripción en secuencia

resolver

Hola @AntonioPerles, gracias por tu pregunta. 


Consultemos con nuestros expertos si tienen alguna sugerencia para ti.


Hola @Lucila-Andimol@JuanGomez0818,, @ajubete, tienen de casualidad una idea que pueda ayudar a @Jotapé con su objetivo?


Gracias a todos por contribuir.

 

Saludos,

 

Pam

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