Criar visualização - Contatos na Pipeline

[JRMendes]

Bom dia;

 Se puderem ajudar-me...
 Como crio uma visualização de "Contatos que Estejam em Uma Determinada Etapa da Pipeline"?
 Não consegui encontrar filtros para tal efeito.

 Grato pela atenção.

[caiodonald · Accepted solution]

Oi @JRMendes , tudo bem?

Não tem uma maneira simples, mas é possível. Segue o passo-a-passo, depois me diz se conseguiu 🙂

1- Crie uma propriedade customizada, pode ser "Etapa de Pipeline" como comentou, coloque como propriedade de texto.

2- Crie automações baseadas em negócio. Nessa automação você irá fazer 1 pra cada etapa que queira autalizar o contato. Disparador: Etapa no funil é x . Ação que deve colocar depois do disparador é "Definir propriedade" você irá escolher propriedade do tipo contato e atualizar o contato.

3- Criar a visualização com a propriedade que você atualizou via automação

[Brenner · Accepted solution]

Olá Comunidade! 

@JRMendes a maneira que o @caiodonald te mostrou é muito efetiva para isso. 

Eu acabei testando aqui e existe outra forma de fazer esse filtro com criação de listas anteriormente: 

1) Vá em Contatos > Listas > Clique: "Criar nova lista". 

2) Crie uma lista ativa e selecione propriedades de negócios

3) Selecione a propriedade: "etapa do negócio" e marque a etapa desejada (se você quiser ver o filtro de todas as etapas, terá que criar uma lista por etapa do seu pipe)

4) Salve a lista 

5) Vá em Contatos > Contatos e selecione no filtro: "participação na lista" e selecione a lista com o nome da etapa desejada. 

Dependendo so seu objetivo, você também pode criar um relatório com essa informação. 

Espero ter ajudado. 

Abs

[JRMendes]

Boas @Brenner ;

 A utilização das listas funciona bem.

 Obrigado!

[caiodonald · Accepted solution]

Oi @JRMendes , tudo bem?

Não tem uma maneira simples, mas é possível. Segue o passo-a-passo, depois me diz se conseguiu 🙂

1- Crie uma propriedade customizada, pode ser "Etapa de Pipeline" como comentou, coloque como propriedade de texto.

2- Crie automações baseadas em negócio. Nessa automação você irá fazer 1 pra cada etapa que queira autalizar o contato. Disparador: Etapa no funil é x . Ação que deve colocar depois do disparador é "Definir propriedade" você irá escolher propriedade do tipo contato e atualizar o contato.

3- Criar a visualização com a propriedade que você atualizou via automação

[JRMendes]

Olá @caiodonald 
 Não consegui fazer este teste, por não ter, ainda, acesso a automação. 

Grato pela atenção.

[Brenner]

Oi @JRMendes 

Sua versão é a gratuita, certo? 

Acredito que a melhor maneira de você fazer seria com a opção que te passei, criando uma lista e filtrando ela depois. 

Abs