CRM

LeonardoV
Participante

Crear Etapas Obligatorias

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Hola, necesitamos crear una obligatoriedad en el movimiento de etapas dentro del pipeline. Esta obligatoriedad no tiene que ser modificar una propiedad sino el pasaje de la etapa en si misma. Es decir necesitamos que el equipo de ventas pase de la etapa A , a la B , a la C, pero manteniendo un orden y que cuando quieran romper ese orden no lo logren. Es decir , obligar un pasaje de etapas. A alguien se le ocurre como hacer esto?
Muchas gracias!

1 Soluciones aceptada
Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Gold
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Crear Etapas Obligatorias

resolver

Hola @LeonardoV espero estés bien.

Actualmente esto que mencionas no es posible, ya que el concepto del proceso en HubSpot es que pueda ser flexible

es decir, que permita saltear alguna etapa de ser necesario.

La propiedad obligatorias entre las etapas, pueden garantizar que aunque se salte una etapa

la información necesaria está recopilada. Si esa información no está, no se puede pasar a esa etapa.

Sí creo que puedas armar algo con las propiedades obligatorias

y sino puedes buscar apoyarte en alguna alerta en las automatizaciones

o en algún reporte que muestre los negocios que nos han pasado por alguna/s etapa/s.

Espero te ayude.

Saludos

 

PD: también puedes proponer tu idea en el foro (en inglés) para que pueda ser votada por otros y el equipo de desarrollo de HubSpot lo tenga en cuenta.

 

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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3 Respuestas 3
LeonardoV
Participante

Crear Etapas Obligatorias

resolver

Gracias María por tu respuesta.
Entonces, crees que se podría por ejemplo :
Opción A: copiar la propiedad de ACTIVIDADES DE VENTAS "intentos de llamadas" , a una propiedad de NEGOCIOS nueva con el mismo nombre, y que al mover de la etapa A a la etapa B un negocio , sea obligatorio que esos intentos sean un número definido? Creo que esto es mas complejo.
Opción B: Crear una propiedad de NEGOCIOS nueva que sea intento dellamadas , y que ellos antes de pasar de etapa deban completar los intentos a mano?

Gracias

Lucila-Andimol
Líder intelectual | Partner nivel Gold
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Crear Etapas Obligatorias

resolver

Podría ser tu opción B

o también que dejen reflejado en el negocio

el resultado de esa llamada, por ejemplo, reunión concertada o prespuesto enviado.

 

María Lucila Abal | COO Andimol
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Lucila-Andimol
Solución
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Hola @LeonardoV espero estés bien.

Actualmente esto que mencionas no es posible, ya que el concepto del proceso en HubSpot es que pueda ser flexible

es decir, que permita saltear alguna etapa de ser necesario.

La propiedad obligatorias entre las etapas, pueden garantizar que aunque se salte una etapa

la información necesaria está recopilada. Si esa información no está, no se puede pasar a esa etapa.

Sí creo que puedas armar algo con las propiedades obligatorias

y sino puedes buscar apoyarte en alguna alerta en las automatizaciones

o en algún reporte que muestre los negocios que nos han pasado por alguna/s etapa/s.

Espero te ayude.

Saludos

 

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