CRM

MarcoV
Colaborador

Contactos y sus propiedades

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Hola, quisiera saber si puedo modificar algunas propiedades de contactos de mi base de datos. ¿Hay alguna forma de cambiar los datos de los contactos de manera masiva?

De antemano gracias

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Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
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Contactos y sus propiedades

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Hola Marco!

 

Otra manera es ir a Contactos, filtrar al lado izquierdo según lo que necesites, y luego seleccionas a todos los contactos con ese filtro y en la barra superior das a "Editar" y ahí seleccionas la propiedad de contacto que quieres editar, y listo! Así hago yo algunos cambios de propiedad masivos, es fácil y rápido 🙂

 

Saludos,

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Claudia Yévenes

Chief Operating Officer

Operaciones | Agencia Webketing

Community Champion HubSpot en Español

www.webketing.cl
Santiago, Chile
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Ver la solución en mensaje original publicado

dlaguna-AbH
Solución
Colaborador

Contactos y sus propiedades

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Desde el CRM en la parte lateral izquierda puedes rellenar el valor de las propiedades para tu contacto lugar donde cambiar el valor de las porpiedadeslugar donde cambiar el valor de las porpiedadeshaciendo click  en las propiesdades o en Ver propiedades e introduciendo el valor. 

La imagen es el resultado de hacer clic sobre el nombre de contacto en la lista de contactos. Deberas guardar los valores introducidos porque no se guardan automaticamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero haber contestado tu pregunta. 

Gracias

 

 

 

Si lo quieres hacer para varios contactos a las vez podrías hacer un workflow metiendo los contactos en una lista y diciendo que cambien a un valor expecífico que hayas definido.

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7 Respuestas 7
CaeDePie
Miembro

Contactos y sus propiedades

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Retomo este tema:

 

Para el caso de querer modificar varias propiedades de un mismo contacto, ¿se pueden hacer a la vez al igual que en el momento de crearlo? ¿o hay que editar seleccionando una propiedad tras otra que se desee modidicar?

 

Gracias.

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dlaguna-AbH
Solución
Colaborador

Contactos y sus propiedades

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Desde el CRM en la parte lateral izquierda puedes rellenar el valor de las propiedades para tu contacto lugar donde cambiar el valor de las porpiedadeslugar donde cambiar el valor de las porpiedadeshaciendo click  en las propiesdades o en Ver propiedades e introduciendo el valor. 

La imagen es el resultado de hacer clic sobre el nombre de contacto en la lista de contactos. Deberas guardar los valores introducidos porque no se guardan automaticamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero haber contestado tu pregunta. 

Gracias

 

 

 

Si lo quieres hacer para varios contactos a las vez podrías hacer un workflow metiendo los contactos en una lista y diciendo que cambien a un valor expecífico que hayas definido.

CaeDePie
Miembro

Contactos y sus propiedades

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¡Entendido! Además, he visto que se pueden modificar las propiedades que aparecen en el panel izquierdo, para hacerlo más rápidamente.

Muchas gracias.

dlaguna-AbH
Colaborador

Contactos y sus propiedades

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Si, es más sencillo si vas contacto a contact, pero si quieres hacer algo más global puedes hacer la solución del primer hilo, pero si va a ser recurrente mejor diseña un Workflow.

 

Gracias

dlaguna-AbH
Colaborador

Contactos y sus propiedades

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Depende de las propiedades que quieras modificar. 

Por ejemplo, cambiar un estado del contacto basándote en una condición lo podrías hacer con un Workflow. 

Otra opción es aplicar filtros y crear listas y sobre estas listas cambiar valores en las propiedades de tus contactos.

Tienes que tener en cuenta la versión de HubSpot que estés utilizando para saber que opciones tienes. 

Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
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Contactos y sus propiedades

resolver

Hola Marco!

 

Otra manera es ir a Contactos, filtrar al lado izquierdo según lo que necesites, y luego seleccionas a todos los contactos con ese filtro y en la barra superior das a "Editar" y ahí seleccionas la propiedad de contacto que quieres editar, y listo! Así hago yo algunos cambios de propiedad masivos, es fácil y rápido 🙂

 

Saludos,

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Claudia Yévenes

Chief Operating Officer

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sharonlicari
Administrador de la comunidad
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Contactos y sus propiedades

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Hola @MarcoV 

 

Existen dos formas de actualizar las propiedades de contactos de forma masiva:

 

1. Importar una lista de contactos donde se incluya el correo electrónico, (ésto para evitar duplicados y que se actualice el contacto deseado) y el nombre de la propiedad de contacto con el valor actualizado que deseas cambiar. Te comparto el siguiente artículo donde explica como realizarlo. 

 

2. Utilizando la funcionalidad de Workflow. (ésto va a depender de tu suscripción). Puedes crear un Workflow para que puedas actualizar la propiedad de contacto de manera automática. Aquí encontrarás los detalles del proceso

 

Espero te sirva de ayuda.

Saludos,

Sharon


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