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JMARTINHERRER1
Colaborador

Contactos y poder campo "correo" como obligatorio o no ¿?

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Buenas tardes,  Comunidad.

Necesitaría apoyarme en vuestra experiencia en el siguiente tema.

Estamos generando contactos a través de varias vías/departamentos y en algunas de ellas no obtenemos la dirección de correo hasta una 2ª o 3ª interacción con el -contacto-……..

Para poder cargar los datos de estos  -precontactos- tendría que eliminar la obligatoriedad de incluir el  Correo * como campo obligatorio…..

  1. ¿No tengo muy claro si esta opción nos complicará más la vida en un futuro  ¿?
  2. ¿No sé si hay alguna otra forma para eliminar los duplicados sino no tenemos este campo ¿?
  3. ¿Existe la opción de que este campo  Correo*  NO SEA OBLIGATORIO para un grupo de trabajo y se mantenga obligatorio para el resto ¿?

Como siempre, gracias por vuestro tiempo / información / y buenos consejos.

Saludos y buen día para todos.

JLMH

1 Soluciones aceptada
Lucila-Andimol
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Experto reconocido | Partner nivel Platinum
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Contactos y poder campo "correo" como obligatorio o no ¿?

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Hola @JMARTINHERRER1 espero estés bien.

entonces aquí voy en orden con tus preguntas:

  1. ¿No tengo muy claro si esta opción nos complicará más la vida en un futuro  ¿? Sí es un poco complicado manejar los contactos solamente con nombre y apellido ya que, aunque no parezca, no suelen ser únicos. Por ejemplo existen muchos Juan Perez. Entonces siempre es recomendable pedir algún dato que sea único (correo, teléfono, ID fiscal...lo que haga sentido para el cliente) Incluso su perfil de LinkedIn sería único y quizás te ayude a identificarlos.
  2. ¿No sé si hay alguna otra forma para eliminar los duplicados sino no tenemos este campo ¿? Entonces aquí Hubspot en la herramienta de duplicados intenta hacer match por nombre y apellido o por correo o incluso por usertoken dada por cookies/GDPR. Aquí puedes ver más info sobre esto
  3. ¿Existe la opción de que este campo  Correo*  NO SEA OBLIGATORIO para un grupo de trabajo y se mantenga obligatorio para el resto ¿? No, todavía no es una propiedad que puedas hacer obligatoria por equipos, aunque si estos equipos usan formularios diferentes quizás ahí puedas gestionarlo diferente.

Espero te ayude.

Saludos

linkedin

Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

HubSpot #2 Power User Champion

+5491154749499
lucila@andimol.com
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5 Respuestas 5
Lucila-Andimol
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Contactos y poder campo "correo" como obligatorio o no ¿?

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Hola @JMARTINHERRER1 espero estés bien.

entonces aquí voy en orden con tus preguntas:

  1. ¿No tengo muy claro si esta opción nos complicará más la vida en un futuro  ¿? Sí es un poco complicado manejar los contactos solamente con nombre y apellido ya que, aunque no parezca, no suelen ser únicos. Por ejemplo existen muchos Juan Perez. Entonces siempre es recomendable pedir algún dato que sea único (correo, teléfono, ID fiscal...lo que haga sentido para el cliente) Incluso su perfil de LinkedIn sería único y quizás te ayude a identificarlos.
  2. ¿No sé si hay alguna otra forma para eliminar los duplicados sino no tenemos este campo ¿? Entonces aquí Hubspot en la herramienta de duplicados intenta hacer match por nombre y apellido o por correo o incluso por usertoken dada por cookies/GDPR. Aquí puedes ver más info sobre esto
  3. ¿Existe la opción de que este campo  Correo*  NO SEA OBLIGATORIO para un grupo de trabajo y se mantenga obligatorio para el resto ¿? No, todavía no es una propiedad que puedas hacer obligatoria por equipos, aunque si estos equipos usan formularios diferentes quizás ahí puedas gestionarlo diferente.

Espero te ayude.

Saludos

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JMARTINHERRER1
Colaborador

Contactos y poder campo "correo" como obligatorio o no ¿?

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Hola.

No, de momento no he visto respuesta. 

Saludos 

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JMARTINHERRER1
Colaborador

Contactos y poder campo "correo" como obligatorio o no ¿?

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Buenos dias, Comunidadd.

Dentro de las actividades gestioanadas por algunos grupod de trabajo está la creación de Contactos con origen LInkedin y se da la circunatancia de no disponer del Correo hasta una 2ª o 3ª iteración con el potencial.....  y estamos valorando eliminar la obligación de incluir en Correo * como campo obligatorio para generar contacto...

Esta opción nos da algo de miedo por el problema de duplcidos que pueda generarse o por avanzar  a posterirori negocios sin los Correos de los contacto....

1:_ Habría alguna opción de que el formulario para creación de contacto sea diferente para 2 grupos de trabajo diferenciados ¿? Es decir que el Equipo A  pueda crear contactos con Correo  y que para el resto, la creación de Contacto tenga que incluir de forma obliogatoria el Correo *

2.- Alguna alternativa para crear con Contacto sin Correo inicialmente pero ver como puedo hacerlo obligatorio en una etapa de Negocio .

3.- Algun consejo sobre eliminar o no la obligatoriedad de que el campo Correo* sera necesario para crear contacto...   

 

Saludos y gracias por vuestras respuestas y consejos.

JLMH

Buen finde para todos.

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DianaGomez
Administrador de la comunidad
Administrador de la comunidad

Contactos y poder campo "correo" como obligatorio o no ¿?

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Hola @JMARTINHERRER1 he dejado en un solo lugar la pregunta para evitar duplicidad 🙂 


Que tengas un excelente fin de semana.

 

 


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DianaGomez
Administrador de la comunidad
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Contactos y poder campo "correo" como obligatorio o no ¿?

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Hola @JMARTINHERRER1 gracias por tu pregunta.

 

Preguntémosle a nuestros expertos si tienen alguna sugerencia.

 

Hola @ajubete, @Lucila-Andimol  @rlopez podrían por favor compartir sus conocimientos con @JMARTINHERRER1 ?

 

Saludos, 

Diana 


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