CRM

Oscar_López
Participante

Contactos de Usuarios inactivos

resolver

Saludos,

Me gustaría recibir asesoramiento sobre cómo identificar contactos de usuarios desactivados en el objeto "Contacto".

Mi objetivo es crear un flujo de trabajo automatizado que permita asignar automáticamente esos contactos a otra persona tan pronto sea posible.

1 Soluciones aceptada
Lucila-Andimol
Solución
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Contactos de Usuarios inactivos

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Claro,

desde dentro de HubSpot solamente puedes identificar automaticamente aquellos contactos que no estén asignados, o de la forma que te indique aquellos con ciertos propietarios específicos (desactivados) para rotarlos dentro del equipo.

Los "Usuarios" no son un objeto standard que se pueda utilizar en listas y Workflows aún. Incluso consulte con nuestros programadores y no sería tan simple realizarlo externamente por API.

 

La mejor práctica a recomendar es que al momento de desactivar un usuario, re asignen manualmente (o de la forma que te indique) sus contacto/negocios/tickets asociados a otra persona del equipo. Incluso en equipos super numerosos, ha sido la forma más eficiente. 

Al seleccionar la opción de eliminar, la misma herramienta te va guiando para re-asignar los registros asociados a ese usuario.

PD: Aunque elimines un usuario del portal, sus actividades no se pierden y permanecen asociadas a los registros. (Te dejo aquí un artículo con más información)

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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5 Respuestas 5
Oscar_López
Participante

Contactos de Usuarios inactivos

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Hola, me refiero a estos a "Los usuarios que ya no tienen acceso a la cuenta, pero cuyo perfil permanece en la cuenta para preservar las actividades anteriores"

Usuarios que dejaron de laborar en la empresa y tienen contactos asignados aun, aun se encuentran como responsables.

Lucila-Andimol
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Contactos de Usuarios inactivos

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Perfecto Oscar,

entonces lo que puedes hacer es 

utilizar esos propietarios como desencadenante de un workflow/automatizacion

para que luego los re-asignes o rotes entre otras personas del equipo.

Te dejo aquí un ejemplo:

Screenshot 2024-01-22 at 8.09.14 PM.png

Por supuesto también debes chequear que nuevos leads no se sigan asignando a ellos.

Y por último una buena automatización para tener , es que frente a cierta inactividad en las actividades hacia un lead puedas crear una alerta o una tarea.

Por ejemplo, si el lead completo un formulario de contacto y a las 2 horas no fue contactado, asignarlo a otra persona del equipo.

O si en los último 30 días le lead no interactúo con ustedes, enviarle un correo de nutrición.

Espero te sea de ayuda.

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol
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Oscar_López
Participante

Contactos de Usuarios inactivos

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Muchas gracias, pero no se ajusta a lo planeado, ya que lo que me compartes tendria que entrar al workflow y elegir uno por uno a los usuarios inactivos. La idea es que una vez que se le de un estado de "Desactivado" el Workflow mueva todos los contactos a alguien de su mismo equipo.

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Lucila-Andimol
Solución
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Contactos de Usuarios inactivos

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Claro,

desde dentro de HubSpot solamente puedes identificar automaticamente aquellos contactos que no estén asignados, o de la forma que te indique aquellos con ciertos propietarios específicos (desactivados) para rotarlos dentro del equipo.

Los "Usuarios" no son un objeto standard que se pueda utilizar en listas y Workflows aún. Incluso consulte con nuestros programadores y no sería tan simple realizarlo externamente por API.

 

La mejor práctica a recomendar es que al momento de desactivar un usuario, re asignen manualmente (o de la forma que te indique) sus contacto/negocios/tickets asociados a otra persona del equipo. Incluso en equipos super numerosos, ha sido la forma más eficiente. 

Al seleccionar la opción de eliminar, la misma herramienta te va guiando para re-asignar los registros asociados a ese usuario.

PD: Aunque elimines un usuario del portal, sus actividades no se pierden y permanecen asociadas a los registros. (Te dejo aquí un artículo con más información)

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Lucila-Andimol
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Contactos de Usuarios inactivos

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Hola @Oscar_López espero estés bien.

A que te refieres con usuarios desactivados?

¿Piensas en Usuarios de tu portal?

¿O te refieres a contactos en tu CRM cuyo correo electrónico no funcione más?

María Lucila Abal | COO Andimol
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