Contactos de Usuarios inactivos

[Oscar_López]

Saludos,

Me gustaría recibir asesoramiento sobre cómo identificar contactos de usuarios desactivados en el objeto "Contacto".

Mi objetivo es crear un flujo de trabajo automatizado que permita asignar automáticamente esos contactos a otra persona tan pronto sea posible.

[Oscar_López]

Hola, me refiero a estos a "Los usuarios que ya no tienen acceso a la cuenta, pero cuyo perfil permanece en la cuenta para preservar las actividades anteriores"

Usuarios que dejaron de laborar en la empresa y tienen contactos asignados aun, aun se encuentran como responsables.

[Lucila-Andimol]

Perfecto Oscar,

entonces lo que puedes hacer es 

utilizar esos propietarios como desencadenante de un workflow/automatizacion

para que luego los re-asignes o rotes entre otras personas del equipo.

Te dejo aquí un ejemplo:

Por supuesto también debes chequear que nuevos leads no se sigan asignando a ellos.

Y por último una buena automatización para tener , es que frente a cierta inactividad en las actividades hacia un lead puedas crear una alerta o una tarea.

Por ejemplo, si el lead completo un formulario de contacto y a las 2 horas no fue contactado, asignarlo a otra persona del equipo.

O si en los último 30 días le lead no interactúo con ustedes, enviarle un correo de nutrición.

Espero te sea de ayuda.

Saludos

[Oscar_López]

Muchas gracias, pero no se ajusta a lo planeado, ya que lo que me compartes tendria que entrar al workflow y elegir uno por uno a los usuarios inactivos. La idea es que una vez que se le de un estado de "Desactivado" el Workflow mueva todos los contactos a alguien de su mismo equipo.

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Claro,

desde dentro de HubSpot solamente puedes identificar automaticamente aquellos contactos que no estén asignados, o de la forma que te indique aquellos con ciertos propietarios específicos (desactivados) para rotarlos dentro del equipo.

Los "Usuarios" no son un objeto standard que se pueda utilizar en listas y Workflows aún. Incluso consulte con nuestros programadores y no sería tan simple realizarlo externamente por API.

La mejor práctica a recomendar es que al momento de desactivar un usuario, re asignen manualmente (o de la forma que te indique) sus contacto/negocios/tickets asociados a otra persona del equipo. Incluso en equipos super numerosos, ha sido la forma más eficiente. 

Al seleccionar la opción de eliminar, la misma herramienta te va guiando para re-asignar los registros asociados a ese usuario.

PD: Aunque elimines un usuario del portal, sus actividades no se pierden y permanecen asociadas a los registros. (Te dejo aquí un artículo con más información)

[Lucila-Andimol]

Hola @Oscar_López espero estés bien.

A que te refieres con usuarios desactivados?

¿Piensas en Usuarios de tu portal?

¿O te refieres a contactos en tu CRM cuyo correo electrónico no funcione más?