Configurar estrutura comercial

[EAlmeida]

Boa tarde!

Nosso grupo econômico é formado por uma empresa controladora (Art Soft) e por mais 2 (duas) unidades de geradoras de negócios, sendo:  1º. Prime One e a 2º. Art Soft Soluções, como representado através do infográfico abaixo:

As estruturas comerciais são totalmente independentes e especializadas nos produtos de sua torre.

Diante desta estrutura uma “Empresa” Prospect ou Cliente pode ter até 3(três) agentes comerciais atuando ao mesmo tempo por se tratar de soluções diferentes por torre. Podendo ser 1 contato para 3 agentes ou 3 contatos um para cada agente de uma torre.  Vetado que o contato tenha 2 agentes da mesma torre.

Como proceder para atender as questões abaixo:

1. Mesmo tendo até 3(três) agentes, deve ter uma identificação de quem é o Owner;
2. Possibilitar análise de progressão do funil consolidado grupo econômico Art Soft;
3. Possibilitar análise de progressão do funil por unidade de negócio, ou seja, unidade Prime One separado da unidade Art Soft;
4. Possibilitar análise de progressão do funil por torre dentro da unidade geradora de negócios;
5. Possibilitar análise de progressão do funil por agente comercial dentro de uma torre.  

Importante: Prospect -> Possuir propriedade que indique a mudança do Status para cliente contemplando o tempo decorrido entre os estágios.

Att.

Eduardo de Almeida 

[sharonlicari]

Olá @EAlmeida 

Esta é realmente uma ótima pergunta. Tenho certeza de que nossos especialistas na Comunidade podem compartilhar seus conhecimentos e experiências com você.

Olá @angelopublio  @DanielSanchez @DiogoMC , você poderia compartilhar seus conhecimentos com @EAlmeida  ?

Obrigada

Sharon

[EAlmeida]

Oi Sharon, bom dia!
Tudo bem?

É um grande prazer conhecê-la e ter sua interação no post.

Quanto a postagem, acredito que em um primeiro momento esses processos devam ser atendidos dentro do perfil do plano para que os envolvidos na estrutura absorvam o conhecimento e apresentem outras necessidades, para em um segundo momento se necessário realizar um upgrade que permita automatizar e consistir se os requisitos descritos estão sendo cumpridos.

Fico à disposição da equipe para contribuir dirimindo dúvidas existentes.

Att.

Eduardo de Almeida 

[EAlmeida]

@sharonlicari , boa tarde!
Por gentileza, gostaria de um retorno quanto a necessidade de gestão deste processo no Hubspot CRM

Aguardamos um retorno através de uma das pessoas mencinadas por você  @angelopublio , @DanielSanchez , @DiogoMC , @PamCotton .

Caso a gestão não seja possível desta forma, o uso da plataforma se torna inviável.

Pode retornar por favor.

Antecipadamente agradeço

Abraço a todos 

Eduardo de Almeida

[angelopublio]

Salve, @EAlmeida,

Parece que você precisará desses 3 recursos:

• Adicionar lead owners adicionais
• Criação de equipes
• Múltiplos pipelines de vendas

Estes recursos exigem módulos Professional ou Enterprise. Como o seu caso de uso é vendas, vá de Sales Hub  Professional ou Enterprise.

Boas vendas!

Se cuida!

Angelo Públio

NA5 – A maior referência em HubSpot no Brasil

https://www.na5.com.br

[EAlmeida]

Angelo, boa tarde!

Primeiramente agradeço por seu pronto retorno.

Desculpe não compreendi a resposta, porque estou  destacando a necessidade de GESTÃO no CRM (captação e conversão)  das estruturas e não somente o cadastramento (Equipes, Owner...).

A criticidade está na GESTÃO que responde por resultado, por isso a há perfis de acesso diferenciados como demonstrado no infográfico e detalhamento contido na primeira postagem.  Essa não é uma característica só nossa,  mas de todos que fazem gestão por unidade de negócio X resultado.  

Os demais processos de markrting e vendas logicamente devem estar atrelados a essa sistemâtica de gestão.

Esclarecimentos finais:
Com base em sua resposta só precisamos realizar um Upgrade para versões  Professional ou Enterprise. Correto?
Novamente baseado no infográfico e detalhamento do processo, os gestores terão condições de realizar as análises:

1. Mesmo tendo até 3(três) agentes, deve ter uma identificação de quem é o Owner;
2. Possibilitar análise de progressão do funil consolidado grupo econômico Art Soft;
3. Possibilitar análise de progressão do funil por unidade de negócio, ou seja, unidade Prime One separado da unidade Art Soft;
4. Possibilitar análise de progressão do funil por torre dentro da unidade geradora de negócios;
5. Possibilitar análise de progressão do funil por agente comercial dentro de uma torre.  

Antecipadamente agrdeço e fico no aguardo de seu retorno.

Abraços.

Eduardo de Almeida.

[angelopublio · Accepted solution]

@EAlmeida,

Para que você possa "mensurar" e realizar a gestão, você precisará que o HubSpot esteja parametrizado de maneira que permita você realizar as análises e o acompanhamento das pessoas envolvidas.

Te indiquei as ferramentas que você precisa para fazer o que mencionou. Existem outras atividades relacioadas, como criar relatórios e paineis.

Nas versões Professional e Enterprise é necessário você contratar o onboarding da HubSpot ou uma agência. Neste caso, eles poderão te ajudar a implementar os itens que você destacou.

Se tiver alguma dúvida adicional, chama a gente!

Abraço e bom feriado!

Angelo Públio

NA5 – A maior referência em HubSpot no Brasil

https://www.na5.com.br

[EAlmeida]

Sharon, bom dia! Alguma posição sobre a questão postada aqui