Condicionar el stage de un pipe ¿Puedo hacerlo?
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Condicionar el stage de un pipe ¿Puedo hacerlo?
resolverHola @LCastro7, lo que se me ocurré, es que podría establecer como campo obligatorio "Amount o valor" en "Solicita una propuesta", así que si el negocio no tiene este campo completado no podrá ser agregado en la nueva etapa.
Tambien podrías hacer un workflow de negocio con la siguiente condición: Si el negocio está en "Recibio demo" y el "Valor del negocio es conocido", mover a este negocio a la etapa "Solicita propuesta".
Espero que te sea de ayuda, saludos. ✌️
Condicionar el stage de un pipe ¿Puedo hacerlo?
resolverHola @LCastro7 espero estés bien.
Si bien lo que comenta Juan es correcto, puedes hacer propiedades obligastorias requeridas en cada etapa,
al editar de forma masiva o modificar la etapa desde dentro del negocio, estas propiedades no sería requeridas al responsable.(sobre todo en licencias gratuitas o starter/incluso pro de ventas)
Entonces, independientemente de las propiedades obligatorias y de los workflows que hagas para asistir las etapas, te recomiendo que tengas un panel de reportes de control
para poder identificar aquellos negocios que no tengas estas propiedades completas, o que se hayan salteado una etapa sin la información y así puedas solicitar al responsable que lo complete.
A veces la herramienta puede ser limitada en lo que nos deja hacerlo, pero es importante estar al tanto, visualizarlo y poder actuar en consecuencia.
Espero te ayude.
Saludos
 | María Lucila Abal | COO Andimol HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years) Have questions? Get answers: Get Premium Support |
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Condicionar el stage de un pipe ¿Puedo hacerlo?
resolverHola @LCastro7 espero estés bien.
Si bien lo que comenta Juan es correcto, puedes hacer propiedades obligastorias requeridas en cada etapa,
al editar de forma masiva o modificar la etapa desde dentro del negocio, estas propiedades no sería requeridas al responsable.(sobre todo en licencias gratuitas o starter/incluso pro de ventas)
Entonces, independientemente de las propiedades obligatorias y de los workflows que hagas para asistir las etapas, te recomiendo que tengas un panel de reportes de control
para poder identificar aquellos negocios que no tengas estas propiedades completas, o que se hayan salteado una etapa sin la información y así puedas solicitar al responsable que lo complete.
A veces la herramienta puede ser limitada en lo que nos deja hacerlo, pero es importante estar al tanto, visualizarlo y poder actuar en consecuencia.
Espero te ayude.
Saludos
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Condicionar el stage de un pipe ¿Puedo hacerlo?
resolverHola @LCastro7, lo que se me ocurré, es que podría establecer como campo obligatorio "Amount o valor" en "Solicita una propuesta", así que si el negocio no tiene este campo completado no podrá ser agregado en la nueva etapa.
Tambien podrías hacer un workflow de negocio con la siguiente condición: Si el negocio está en "Recibio demo" y el "Valor del negocio es conocido", mover a este negocio a la etapa "Solicita propuesta".
Espero que te sea de ayuda, saludos. ✌️
Condicionar el stage de un pipe ¿Puedo hacerlo?
resolverHola @LCastro7 , gracias por tu pregunta.
Consultemos con nuestros expertos si tienen alguna sugerencia para ti.
Hola @JuanGomez0818, milcapeguero, Kaleudia, @ajubete, @Gilempert tienen de casualidad una idea que pueda ayudar a @LCastro7 con su objetivo?
Gracias a todos por contribuir.
Saludos,
Diana
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