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diegoqe
Miembro

¿Como navego de un negocio a otro?

resolver

Buenas! Al momento de estar calificando leads, me resulta poco practico. La dinámica es la siguiente. 

1- Entrar a un negocio y registrar la actividad. 

2- Volver al listado de negocios.

3- Ingresar en otro negocio. 

 

¿Existe alguna manera de evitar ese doble paso? Lo ideal sería poder ir avanzando o retrocediendo de negocio en negocio con 1 solo click.

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Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
Asesor destacado | Partner nivel Diamond

¿Como navego de un negocio a otro?

resolver

Hola @diegoqe !

Lamentablemente por ahora solo es posible entrar a un negocio de manera individual, volver a la vista de todos los negocios y abrir otro. Te recomiendo que cuando des clic a un negocio para ver su detalle lo abras en una pestaña nueva, de esa manera no tendrás que cerrar tu listado de negocios en el caso de que hayas hecho algún tipo de filtro.

 

Te recomiendo de todas formas escribir eso como una idea dentro de ese foro, quizás HB lo pueda considerar para poder aplicarlo más adelante 🙂

 

Saludos,

 

Saludos,

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

Ver la solución en mensaje original publicado

Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Platinum
Líder intelectual | Partner nivel Platinum

¿Como navego de un negocio a otro?

resolver

Hola @diegoqe 

espero te encuentres bien.

Hay muchas formas de usar la plataforma

dependiendo del uso de cada uno

(y en algunos casos de la licencia)

Por ejemplo, muchos clientes nuestros utilizan la parte de ventas

en modalidad lista, de esta forma acceder al botón de "Vista preliminar" de un negocio

en el que puedes ver/editar algunos datos sin necesidad de acceder.

También ganas la posibilidad de seleccionar varios negocios

y asignar/editar propiedades de forma masiva.

Negocios_modo tabla_AndimolNegocios_modo tabla_Andimol

Ahora, si pensamos en la vista de tabler standard

ya sabes seguro, que utilizando el modo de arraste se actualiza la etapa del pipeline

e incluso puedes definir propiedades a completar entre una etapa y otra.

 

Espero esto te sea de ayuda.

Saludos

Lucila

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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3 Respuestas 3
Lucila-Andimol
Solución
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Hola @diegoqe 

espero te encuentres bien.

Hay muchas formas de usar la plataforma

dependiendo del uso de cada uno

(y en algunos casos de la licencia)

Por ejemplo, muchos clientes nuestros utilizan la parte de ventas

en modalidad lista, de esta forma acceder al botón de "Vista preliminar" de un negocio

en el que puedes ver/editar algunos datos sin necesidad de acceder.

También ganas la posibilidad de seleccionar varios negocios

y asignar/editar propiedades de forma masiva.

Negocios_modo tabla_AndimolNegocios_modo tabla_Andimol

Ahora, si pensamos en la vista de tabler standard

ya sabes seguro, que utilizando el modo de arraste se actualiza la etapa del pipeline

e incluso puedes definir propiedades a completar entre una etapa y otra.

 

Espero esto te sea de ayuda.

Saludos

Lucila

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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Kaleudia
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¿Como navego de un negocio a otro?

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Hola @diegoqe !

Lamentablemente por ahora solo es posible entrar a un negocio de manera individual, volver a la vista de todos los negocios y abrir otro. Te recomiendo que cuando des clic a un negocio para ver su detalle lo abras en una pestaña nueva, de esa manera no tendrás que cerrar tu listado de negocios en el caso de que hayas hecho algún tipo de filtro.

 

Te recomiendo de todas formas escribir eso como una idea dentro de ese foro, quizás HB lo pueda considerar para poder aplicarlo más adelante 🙂

 

Saludos,

 

Saludos,

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

diegoqe
Miembro

¿Como navego de un negocio a otro?

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Hola @Kaleudia ! Muchas gracias por la respuesta. Es raro que no hayan contemplado algo tan básico como eso. 

 

Saludos

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