CRM

diegoqe
Miembro

¿Como navego de un negocio a otro?

resolver

Buenas! Al momento de estar calificando leads, me resulta poco practico. La dinámica es la siguiente. 

1- Entrar a un negocio y registrar la actividad. 

2- Volver al listado de negocios.

3- Ingresar en otro negocio. 

 

¿Existe alguna manera de evitar ese doble paso? Lo ideal sería poder ir avanzando o retrocediendo de negocio en negocio con 1 solo click.

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Kaleudia
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Asesor destacado | Partner nivel Diamond
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¿Como navego de un negocio a otro?

resolver

Hola @diegoqe !

Lamentablemente por ahora solo es posible entrar a un negocio de manera individual, volver a la vista de todos los negocios y abrir otro. Te recomiendo que cuando des clic a un negocio para ver su detalle lo abras en una pestaña nueva, de esa manera no tendrás que cerrar tu listado de negocios en el caso de que hayas hecho algún tipo de filtro.

 

Te recomiendo de todas formas escribir eso como una idea dentro de ese foro, quizás HB lo pueda considerar para poder aplicarlo más adelante 🙂

 

Saludos,

 

Saludos,

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Claudia Yévenes

Client Success Manager

Marketing Ops | Webketing | RevOps LATAM

claudia@webketing.cl
www.revopslatam.com
Santiago, Chile
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Lucila-Andimol
Solución
Experto reconocido | Partner nivel Platinum
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¿Como navego de un negocio a otro?

resolver

Hola @diegoqe 

espero te encuentres bien.

Hay muchas formas de usar la plataforma

dependiendo del uso de cada uno

(y en algunos casos de la licencia)

Por ejemplo, muchos clientes nuestros utilizan la parte de ventas

en modalidad lista, de esta forma acceder al botón de "Vista preliminar" de un negocio

en el que puedes ver/editar algunos datos sin necesidad de acceder.

También ganas la posibilidad de seleccionar varios negocios

y asignar/editar propiedades de forma masiva.

Negocios_modo tabla_AndimolNegocios_modo tabla_Andimol

Ahora, si pensamos en la vista de tabler standard

ya sabes seguro, que utilizando el modo de arraste se actualiza la etapa del pipeline

e incluso puedes definir propiedades a completar entre una etapa y otra.

 

Espero esto te sea de ayuda.

Saludos

Lucila

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Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

HubSpot #2 Power User Champion

+5491154749499
lucila@andimol.com
andimol.com
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3 Respuestas 3
Lucila-Andimol
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Hola @diegoqe 

espero te encuentres bien.

Hay muchas formas de usar la plataforma

dependiendo del uso de cada uno

(y en algunos casos de la licencia)

Por ejemplo, muchos clientes nuestros utilizan la parte de ventas

en modalidad lista, de esta forma acceder al botón de "Vista preliminar" de un negocio

en el que puedes ver/editar algunos datos sin necesidad de acceder.

También ganas la posibilidad de seleccionar varios negocios

y asignar/editar propiedades de forma masiva.

Negocios_modo tabla_AndimolNegocios_modo tabla_Andimol

Ahora, si pensamos en la vista de tabler standard

ya sabes seguro, que utilizando el modo de arraste se actualiza la etapa del pipeline

e incluso puedes definir propiedades a completar entre una etapa y otra.

 

Espero esto te sea de ayuda.

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Lucila

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Kaleudia
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Hola @diegoqe !

Lamentablemente por ahora solo es posible entrar a un negocio de manera individual, volver a la vista de todos los negocios y abrir otro. Te recomiendo que cuando des clic a un negocio para ver su detalle lo abras en una pestaña nueva, de esa manera no tendrás que cerrar tu listado de negocios en el caso de que hayas hecho algún tipo de filtro.

 

Te recomiendo de todas formas escribir eso como una idea dentro de ese foro, quizás HB lo pueda considerar para poder aplicarlo más adelante 🙂

 

Saludos,

 

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diegoqe
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¿Como navego de un negocio a otro?

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Hola @Kaleudia ! Muchas gracias por la respuesta. Es raro que no hayan contemplado algo tan básico como eso. 

 

Saludos

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