3 Soluciones aceptadas
Soluciones aceptadas
Hola Juan y bienvenido a la comunidad 
Tienes varias formas de poder conseguir lo que necesitas, la respuesta corta a tus preguntas es:
- Si puedes cargar primero empresas y contactos y a posteriori el histórico de facturación, pero ten presente que Hubspot no es ERP y por tanto deberás dar formato previamente a tu facturación para que coincida con el modelo de oportundiades en Hubspot.
Me he tomado el tiempo de hacerte este pequeño diagrama para que se entienda mejor.
Por razones de simplicidad, no he puesto todas las propiedades que pueden existir, solo para poder explicarlo ahora.
Deberías preparar tus datos en tres tablas, como te muestro a continuación, si tienes propiedades que no existen en Hubspot deberás tenerlo en cuenta a la hora de subirlas. Por ejemplo te he puesto unas propiedades de nombre LEGACY_ XX_ID son que uses tus ID internos y no perderlos al subir a Hubspot. Pues bien esta propiedad deberías crearlas en Hubspot.
Segunda parte de tus preguntas:
- Para compañias, Hubspot usa como identificadores o el ID de compañia ( que lo asigna Hubspot ) o el domain name ( nombre de dominio) y te da la posibilidad de solo actualizar aquellos registros que sean nuevos,etc.. Pero OJO! esto ya no es una carga inicial , estas hablando de una carga recurrente de datos y la importación de datos no es adecuado para esto, te puede crear innumerables problemas. Para este caso ya deberías entrar en una integración. ( y eso da para un libro )
Tercera parte .-
Una previsión de ventas no es igual a la facturación o la previsión de tesorería, Hubspot se encarga de hacer previsiones de ventas.
Para lo primero ( previsión de ventas) , como hemos visto en la primera parte de este post, deberías preparar la información en un formato que puedas subir como oportunidad.
Para lo segundo y tercero deberías integrar tu sistema de Facturación con Hubspot ( mira en el apartado de https://www.hubspot.es/products/integrations
Bueno, espero haber podido ayudarte Juan
Un saludo !
JP
pd ( si la respuesta te sirve , dale a dar por buena!)
Bueno es bastante normal, tranquilo por eso
Aparentemente por lo que comentas has usado el nombre de empresa como identificador, Hubspot es capaz de entender de varias maneras la identificación de contactos y empresas, sin embargo esta no es una de las formas. Es por esto que genera nuevas empresas aunque el nombre sea el mismo.
Una forma de solucionarlo es añadir en tu listado el nombre del dominio de la empresa ( que Hubspot si identifica como un identificador) y volver a subirlo tal como lo has realizado. ( existen + formas, pero no me quiero alargar)
Ahora para revertir lo que has realizado la manera + sencilla es eliminar los contactos y las empresas que has creado en el apartado de contactos y empresas seleccionado los contactos y empresas que has creado y los eliminas.
Otra opción que tienes es:
1.- Desactivar si esta activado el sistema de creación de empresa automático ( puedes consultar como funciona en https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/contacts/automatically-create-and-associate-compa...)
2.- Eliminar las empresas que has subido.
3.- Activar el sistema de creación de empresa automático, con la opción de crear con los contactos que tengas en la base de datos.
Si ves que no te sales, escríbeme un mensaje privado y si quieres te lo arreglo como buen samaritano
Ya nos cuentas!
JP
Hola Juan,
te dejo este mini video para que veas como se selecciona y eliminan + de 100 contactos. ( ojo por eso vigila que tengas solo en lista los que quieras eliminar) .
Check out this video: https://embed.vidyard.com/share/if5mGbq83CJQPc2tQcme6Q?
Espero te sirva
Un saludo!
JP
PD ( gracias!)
Nota: los datos que se ven el en video son de un daset público que tenemos para hacer demostraciones públicas. En ningún caso datos de clientes nuestros o datos privados.
Hola Juan y bienvenido a la comunidad
Tienes varias formas de poder conseguir lo que necesitas, la respuesta corta a tus preguntas es:
- Si puedes cargar primero empresas y contactos y a posteriori el histórico de facturación, pero ten presente que Hubspot no es ERP y por tanto deberás dar formato previamente a tu facturación para que coincida con el modelo de oportundiades en Hubspot.
Me he tomado el tiempo de hacerte este pequeño diagrama para que se entienda mejor.
Por razones de simplicidad, no he puesto todas las propiedades que pueden existir, solo para poder explicarlo ahora.
Deberías preparar tus datos en tres tablas, como te muestro a continuación, si tienes propiedades que no existen en Hubspot deberás tenerlo en cuenta a la hora de subirlas. Por ejemplo te he puesto unas propiedades de nombre LEGACY_ XX_ID son que uses tus ID internos y no perderlos al subir a Hubspot. Pues bien esta propiedad deberías crearlas en Hubspot.
Segunda parte de tus preguntas:
- Para compañias, Hubspot usa como identificadores o el ID de compañia ( que lo asigna Hubspot ) o el domain name ( nombre de dominio) y te da la posibilidad de solo actualizar aquellos registros que sean nuevos,etc.. Pero OJO! esto ya no es una carga inicial , estas hablando de una carga recurrente de datos y la importación de datos no es adecuado para esto, te puede crear innumerables problemas. Para este caso ya deberías entrar en una integración. ( y eso da para un libro )
Tercera parte .-
Una previsión de ventas no es igual a la facturación o la previsión de tesorería, Hubspot se encarga de hacer previsiones de ventas.
Para lo primero ( previsión de ventas) , como hemos visto en la primera parte de este post, deberías preparar la información en un formato que puedas subir como oportunidad.
Para lo segundo y tercero deberías integrar tu sistema de Facturación con Hubspot ( mira en el apartado de https://www.hubspot.es/products/integrations
Bueno, espero haber podido ayudarte Juan
Un saludo !
JP
pd ( si la respuesta te sirve , dale a dar por buena!)
Muchas gracias por la explicación detallada @jpsanchez . ¿Te ha ayudado a esclarecer tus dudas sobre el proceso,@Becarama ? Si no es así, por favor coméntanos tus preguntas para que le echemos un vistazo.
Saludos,
Kira
Bueno es bastante normal, tranquilo por eso
Aparentemente por lo que comentas has usado el nombre de empresa como identificador, Hubspot es capaz de entender de varias maneras la identificación de contactos y empresas, sin embargo esta no es una de las formas. Es por esto que genera nuevas empresas aunque el nombre sea el mismo.
Una forma de solucionarlo es añadir en tu listado el nombre del dominio de la empresa ( que Hubspot si identifica como un identificador) y volver a subirlo tal como lo has realizado. ( existen + formas, pero no me quiero alargar)
Ahora para revertir lo que has realizado la manera + sencilla es eliminar los contactos y las empresas que has creado en el apartado de contactos y empresas seleccionado los contactos y empresas que has creado y los eliminas.
Otra opción que tienes es:
1.- Desactivar si esta activado el sistema de creación de empresa automático ( puedes consultar como funciona en https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/contacts/automatically-create-and-associate-compa...)
2.- Eliminar las empresas que has subido.
3.- Activar el sistema de creación de empresa automático, con la opción de crear con los contactos que tengas en la base de datos.
Si ves que no te sales, escríbeme un mensaje privado y si quieres te lo arreglo como buen samaritano
Ya nos cuentas!
JP
Hola Juan,
te dejo este mini video para que veas como se selecciona y eliminan + de 100 contactos. ( ojo por eso vigila que tengas solo en lista los que quieras eliminar) .
Check out this video: https://embed.vidyard.com/share/if5mGbq83CJQPc2tQcme6Q?
Espero te sirva
Un saludo!
JP
PD ( gracias!)
Nota: los datos que se ven el en video son de un daset público que tenemos para hacer demostraciones públicas. En ningún caso datos de clientes nuestros o datos privados.