Campos entre objetos
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2 Soluciones aceptadas
Campos entre objetos
resolverHola @LArce,
En el CRM gratuito, sólo tienes dos opciones: replicar los campos o ejecutar una exportación independiente de contactos y negocios. Una vez exportados, puedes utilizar fórmulas de Google Sheets o Microsoft Excel para unir los archivos.
En las suscripciones de HubSpot Professional, es más fácil lograr lo que intentas conseguir. Allí, puedes crear informes de objetos personalizados a través de ambos objetos. El informe de contacto y el de negocio se pueden exportar como un solo archivo.
Saludos cordiales.
| Karsten Köhler |
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Campos entre objetos
resolverHola @LArce espero estés bien.
Teniendo la licencia gratuita el trabajo es un poco más manual
ya que se trata de 2 objetos diferentes y con propiedad individuales.
Es probable que lo más "fácil" en este caso sea tanto exportando por separado,
como copiando la información del contacto al negocio
y luego exportar la informacion completa desde el Negocio.
Como comenta Karsten
al tener las versiones Pro en adelante
podrías tener un informe de objetos cruzados (contactos&negocios)
y armar una tabla con toda la información deseada
que luego puedas exportar en Excel/Csv.
Tambien puedes evaluar alguna integración con herramientas de terceros
como PowerBI o Google Data Studio (aunque tienen un costo adicional)
Espero sea de ayuda.
Saludos
 | María Lucila Abal COO Andimol | Platinum Accredited Partner HubSpot Expert, Top Community Champion | Hall of Fame IN23&IN24 Certified Trainer (12+ years) | SuperAdmins Bootcamp Instructor Have questions? Get answers: Get Premium Support |
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Campos entre objetos
resolverHola @LArce espero estés bien.
Teniendo la licencia gratuita el trabajo es un poco más manual
ya que se trata de 2 objetos diferentes y con propiedad individuales.
Es probable que lo más "fácil" en este caso sea tanto exportando por separado,
como copiando la información del contacto al negocio
y luego exportar la informacion completa desde el Negocio.
Como comenta Karsten
al tener las versiones Pro en adelante
podrías tener un informe de objetos cruzados (contactos&negocios)
y armar una tabla con toda la información deseada
que luego puedas exportar en Excel/Csv.
Tambien puedes evaluar alguna integración con herramientas de terceros
como PowerBI o Google Data Studio (aunque tienen un costo adicional)
Espero sea de ayuda.
Saludos
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Campos entre objetos
resolverHola @LArce,
En el CRM gratuito, sólo tienes dos opciones: replicar los campos o ejecutar una exportación independiente de contactos y negocios. Una vez exportados, puedes utilizar fórmulas de Google Sheets o Microsoft Excel para unir los archivos.
En las suscripciones de HubSpot Professional, es más fácil lograr lo que intentas conseguir. Allí, puedes crear informes de objetos personalizados a través de ambos objetos. El informe de contacto y el de negocio se pueden exportar como un solo archivo.
Saludos cordiales.
| Karsten Köhler |
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