Campos e Seções para equipes específicas
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2 Solução aceitas
Campos e Seções para equipes específicas
resolverOi @cgondo, tudo bem?
É possível fazer isso em dois níveis.
1. Configuração do objeto(no caso negócios)
Entre em configurações > Objetos > Negócios. Terá uma aba chamada Personalização de registros.
Na parte de baixo terá Barras laterais de propriedades de equipe. Aqui você pode criar uma barra lateral que aparecerá apenas para equipes específicas.
2. Editando propriedades
Nas propriedades você pode editar acesso à elas (quem visualizará e editará elas), podendo também associar à equipes específicos.
No caso minha recomendação seria a primeira!
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| Vamos conversar? / Let's talk? |
Campos e Seções para equipes específicas
resolverOlá @cgondo
Complementando a resposta do @caiodonald , também acho a melhor opção o item 1.
A grande diferença entre os itens 1 e 2 levantadas pelo Caio é: no item 1 o usuário apenas não terá a visualização da propriedade lá nos negócios, mas ele ainda terá acesso para editá-la, caso ele procure por ela na Hub. Já no item 2, ele não terá acesso para visualizar e editar - é importante identificar o objetivo dessa necessidade.
Plus: no caso do item 1, você consegue deixar bem organizada as propriedades e ainda, tornar a visualização condicional, de acordo com alguma propriedade, como Pipeline:
> Importante: a relevância de criar e manter as equipes criadas dentro da HubSpot, é a conveniência manter todos os interessados, atualizados com visualizações, revezamento de negócios e muito mais.
Se precisar de uma ajuda com relação a visualização personalizada ou restrição de propriedades, fique à vontade para escrever pra comunidade!!
Abraços.
Campos e Seções para equipes específicas
resolverOlá @cgondo
Complementando a resposta do @caiodonald , também acho a melhor opção o item 1.
A grande diferença entre os itens 1 e 2 levantadas pelo Caio é: no item 1 o usuário apenas não terá a visualização da propriedade lá nos negócios, mas ele ainda terá acesso para editá-la, caso ele procure por ela na Hub. Já no item 2, ele não terá acesso para visualizar e editar - é importante identificar o objetivo dessa necessidade.
Plus: no caso do item 1, você consegue deixar bem organizada as propriedades e ainda, tornar a visualização condicional, de acordo com alguma propriedade, como Pipeline:
> Importante: a relevância de criar e manter as equipes criadas dentro da HubSpot, é a conveniência manter todos os interessados, atualizados com visualizações, revezamento de negócios e muito mais.
Se precisar de uma ajuda com relação a visualização personalizada ou restrição de propriedades, fique à vontade para escrever pra comunidade!!
Abraços.
Campos e Seções para equipes específicas
resolverOi @cgondo, tudo bem?
É possível fazer isso em dois níveis.
1. Configuração do objeto(no caso negócios)
Entre em configurações > Objetos > Negócios. Terá uma aba chamada Personalização de registros.
Na parte de baixo terá Barras laterais de propriedades de equipe. Aqui você pode criar uma barra lateral que aparecerá apenas para equipes específicas.
2. Editando propriedades
Nas propriedades você pode editar acesso à elas (quem visualizará e editará elas), podendo também associar à equipes específicos.
No caso minha recomendação seria a primeira!
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Campos e Seções para equipes específicas
resolverOlá @cgondo , Boa Sexta!
Os campos que você gostaria de criar seria dentro do funil de negócios?
Vou marcar nossos colaboradores para compartilhar suas opiniões também @Laka @caiodonald @Brenner alguma recomendação para @cgondo ?
Obrigada,
Pam
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