Campos Obrigatorios por Etapa do Kanbam

[AGiannoni]

Olá, gostaria de mudar os campos obrigatorios ao longo de todo kanbam do pipeline de acordo com uma resposta inicial.

Por exemplo:
Na etapa Lead o comercial preenche Produto A, gostaria que a partir disso no pipeline solicitasse somente informações do produto A

Na etapa Lead o comercial preenche Produto B, gostaria que a partir disso no pipeline solicitasse somente informações relacionadas ao produto B.

[Shadab_Khan · Accepted solution]

¡Hola! @AGiannoni 😊

Si deseas cambiar los campos obligatorios a lo largo de todo el pipeline Kanban, de acuerdo con la selección de un producto inicial, hay dos formas de abordar esto:

1. Configuración de campos obligatorios por etapa del pipeline:

   • Ve a Configuración > Gestión de datos > Tratos > Pipelines.
   • Luego, selecciona la etapa del pipeline donde deseas agregar propiedades obligatorias.
   • Aquí puedes agregar el campo del Producto principal como obligatorio para las etapas específicas.

2. Uso de lógica condicional para mostrar campos dependiendo del producto:

   • Dirígete a Configuración > Propiedades > Tratos.
   • Verás una opción llamada Lógica condicional. Aquí puedes crear una lógica basada en el producto seleccionado.
   • Define un campo controlador (por ejemplo, el campo de Producto).
   • Basado en el producto seleccionado, puedes mostrar propiedades dependientes que se adapten a cada producto.
     • Ejemplo: Si el Producto A es seleccionado, mostrarás propiedades como precio y color.
     • Si se selecciona el Producto B, mostrarás propiedades como tamaño y peso.

3. Combinación de ambas herramientas:

   • Usa las propiedades obligatorias por etapa del pipeline para asegurarte de que el Producto principal sea seleccionado.
   • Luego, emplea la lógica condicional para mostrar los campos específicos del producto seleccionado.

Espero que esta explicación te ayude a configurar tu pipeline de acuerdo a tus necesidades. ¡Gracias! 🙌