CRM

RONALEIRA
Participante

CRIAR PERIODICIDADE SEMANAL TAREFAS

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NA VERSAO UM POUCO MAIS ANTIGA DO CRM EXISTIA EM "TAREFAS" A POSSIBILIDADE DE DEIXARMOS NO MODO "SEMANAL" . HOJE PELO QUE PERCEBI NÃO TEM MAIS. NÃO SERIA INTERESSANTE VOLTAR COM ESTA PERIODICIDADE?

1 Soluciones aceptada
Brenner
Solución
Asesor destacado

CRIAR PERIODICIDADE SEMANAL TAREFAS

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Olá @RONALEIRA , tudo bem com você?

 

Sim, mudou um pouco a cara das tasks, temos algumas melhorias nessa função, mas perdemos essa comodidade. 

Você tem duas opções para voltar a ver no formato "semanal".

 

A primeira é como a @PamCotton  mostrou: filtrando por "esta semana" nos filtros da Task. Caso você entre e saia da janela, provavelmente você terá que ficar colocando esse filtro de data.

 

A outra opção é você colocar essa visão em um dashboard, assim, você consegue sempre achar as tasks que estão para vencer nessa semana, como um formato "semanal" mesmo. 

Com essa opção, você pode aproveitar e colocar mais alguns painéis ao lado para acompanhar outras métricas de produtividade sua ou da sua equipe. Olha como é fácil: 

>> Na barra superior, vá em "relatórios" > "Painéis" > Canto superior direito em "Adicionar report" > Escolha a opção "da biblioteca de reports" > Pesquise por "tarefas" > vá no relatório pronto "total de tarefas do time" e inclua ela no painel que desejar

 

Dentro do painel, você poderá encontrar esse report e fazer o filtro para que fique salvo sempre a mesma data. Para fazer o filtro, veja a imagem abaixo: 

 

 

1. Coloque o filtro de data como está neste printColoque o filtro como está descrito nesse printColoque o filtro como está descrito nesse print

2.  Não esqueça de deixar no filtro, a opção de aparecer as suas tasks: 

 

Adicione um filtro para pegar somente as suas tasksAdicione um filtro para pegar somente as suas tasks

3. Essa é a visão geral do seu dash: tarefas para a sua semana: 

 

Todas as suas tarefas para o período escolhidoTodas as suas tarefas para o período escolhido

 

4.  Se você clicar no número, vão aparecer todos os detalhes delas: 

 

Detalhes das suas tarefasDetalhes das suas tarefas

 

Espero que desta forma te ajude. 

Qualquer coisa, fique a vontade para nos responder!! 

 

Asb



Brenner Natal



HubSpot Consultant | Inbound Marketer



--------------------------------------------------


Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ".
Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando!
Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .



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Brenner
Solución
Asesor destacado

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Olá @RONALEIRA , tudo bem com você?

 

Sim, mudou um pouco a cara das tasks, temos algumas melhorias nessa função, mas perdemos essa comodidade. 

Você tem duas opções para voltar a ver no formato "semanal".

 

A primeira é como a @PamCotton  mostrou: filtrando por "esta semana" nos filtros da Task. Caso você entre e saia da janela, provavelmente você terá que ficar colocando esse filtro de data.

 

A outra opção é você colocar essa visão em um dashboard, assim, você consegue sempre achar as tasks que estão para vencer nessa semana, como um formato "semanal" mesmo. 

Com essa opção, você pode aproveitar e colocar mais alguns painéis ao lado para acompanhar outras métricas de produtividade sua ou da sua equipe. Olha como é fácil: 

>> Na barra superior, vá em "relatórios" > "Painéis" > Canto superior direito em "Adicionar report" > Escolha a opção "da biblioteca de reports" > Pesquise por "tarefas" > vá no relatório pronto "total de tarefas do time" e inclua ela no painel que desejar

 

Dentro do painel, você poderá encontrar esse report e fazer o filtro para que fique salvo sempre a mesma data. Para fazer o filtro, veja a imagem abaixo: 

 

 

1. Coloque o filtro de data como está neste printColoque o filtro como está descrito nesse printColoque o filtro como está descrito nesse print

2.  Não esqueça de deixar no filtro, a opção de aparecer as suas tasks: 

 

Adicione um filtro para pegar somente as suas tasksAdicione um filtro para pegar somente as suas tasks

3. Essa é a visão geral do seu dash: tarefas para a sua semana: 

 

Todas as suas tarefas para o período escolhidoTodas as suas tarefas para o período escolhido

 

4.  Se você clicar no número, vão aparecer todos os detalhes delas: 

 

Detalhes das suas tarefasDetalhes das suas tarefas

 

Espero que desta forma te ajude. 

Qualquer coisa, fique a vontade para nos responder!! 

 

Asb



Brenner Natal



HubSpot Consultant | Inbound Marketer



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Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ".
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PamCotton
Administrador de la comunidad
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CRIAR PERIODICIDADE SEMANAL TAREFAS

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Olá @RONALEIRA , boa Sexta!! 

 

Vou enviar um print de como esta aparecendo do meu lado, você teria um visão diferente ? 

Screen Shot 2021-03-26 at 2.55.54 PM.png

 

Quanto mais informações, prints e detalhes você fornecer, melhor poderei aconselhar sobre as próximas etapas.

 

Obrigada,

Pam

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