Cómo ver las ponderaciones de Pipeline en una lista
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Hola comunidad, quisiera poder armar una lista de un Pipeline para analizar las ponderaciones exportándolas a un Excel, pero noto que cuando armo una lista que me traiga a todos los negocios de un Pipeline, el dato del porcentaje ponderado no se me visualiza.
¿Hay alguna forma de crear una lista en la que pueda ver los porcentajes de ponderaciones de todas las etapas?
Cómo ver las ponderaciones de Pipeline en una lista
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@Jotapé cómo estás! Creería que es oprque al crear la lista puedes exportar propiedades de contacto y no de negocio. En este caso te recomiendo crear una vista en la parte de negocios (no una lista, porque es de objetos contactos aunque puedas hacer filtro con otros objetos) y selecciones las columnas que deseas exportar y luego le das clic a "exportar". Si la propiedad no la puedes ver en columna es porque no es un dato "exportable". Espero te sirva!
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer
Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM
Cómo ver las ponderaciones de Pipeline en una lista
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Hola @Jotapé, creo que no te esta mostrando este dato ya que en el listado no estás incluyendo esta columna. Normalmente al crear listas solo podrás exportar los datos o columnas que está lista contenga, te recomiendo mejor exportar directamente desde el pipeline todos los datos.
Y luego seleccionas "Todos los registros"
Luego en excel puedes filtrar por etap, así te aseguras que todos los datos esten completos. Espero que te funcione, saludos.
Cómo ver las ponderaciones de Pipeline en una lista
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Hola Juan, de esa manera puedo ver lel porcentaje de la probabilidad de la etapa del negocio, pero no tengo suerte cuando intento ver en una lista este dato. Tal vez estoy creando mal la lista. Así la estoy creando actualmente:
Y cuando exporto todas las propiedades ese dato no me lo trae. ¿Estaré armando mal la lista?
Cómo ver las ponderaciones de Pipeline en una lista
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@Jotapé cómo estás! Creería que es oprque al crear la lista puedes exportar propiedades de contacto y no de negocio. En este caso te recomiendo crear una vista en la parte de negocios (no una lista, porque es de objetos contactos aunque puedas hacer filtro con otros objetos) y selecciones las columnas que deseas exportar y luego le das clic a "exportar". Si la propiedad no la puedes ver en columna es porque no es un dato "exportable". Espero te sirva!
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
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