CRM

AleNara
Miembro

Cómo un cargar un archivo en un propiedad de negocio y de empresa

resolver

Hola! 

Para el manejo de las hojas de vida de nuestras empresas en el CRM y la creación de algunos negocios, necesitamos cargar algunos archivos importantes en algunas propiedades de empresa y de negocio que hemos creado previamente, pero que no queden como archivos adjuntos (es decir en el panel derecho). 

 

Por mas que configuro la propiedad como tipo archivo, no me da la posibilidad en el CRM de subir el archivo directamente en el campo cuando visualizo la empresa y el negocio, soo funcionaria si fuese un formulario como tal. 

 

Podrían por favor indicarme si hay alguna otra manera de poderlo hacer o que me hace falta para configurar la propiedad? 

 

Gracias!

2 Soluciones aceptadas
ajubete
Solución
Colaborador líder | Partner nivel Platinum
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Cómo un cargar un archivo en un propiedad de negocio y de empresa

resolver

Hola, @AleNara:

 

Así es, las propiedades de tipo Archivo solo funcionarán de la manera que esperas si la información llega vía formulario. De lo contrario el dato se guarda como una linea de texto simple y no como un archivo en sí. Este comportamiento ocurriría tanto al actualizar el valor de la propiedad vía API como manualmente.

 

Pese a que no es ideal, podrías subir el archivo a Marketing > Archivos, copiar la URL y pegarla en la propiedad. De ese modo tendrías un resultado similar a lo que buscas. Sin embargo podría acarrear también problemas de privacidad ya que la URL del archivo sería pública. Es posible editar el archivo para que sea Privado y que solo los usuarios de tu portal puedan verlo, así que también dependerá del uso que quieras dar a esos archivos.

 

¡Espero que sea de ayuda!

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Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Gold
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Cómo un cargar un archivo en un propiedad de negocio y de empresa

resolver

Hola @AleNara espero estés bien.

Como te comenta Alvaro esto no es posible.

Lo que puedes hacer es subirlo de forma manual como adjunto en el negocio,

subirlo como link en las notas/propiedad tanto siendo un archivo de marketing dentro de HubSpot como un archivo de drive/dropbox.

Espero te ayude.

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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2 Respuestas 2
Lucila-Andimol
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Cómo un cargar un archivo en un propiedad de negocio y de empresa

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Hola @AleNara espero estés bien.

Como te comenta Alvaro esto no es posible.

Lo que puedes hacer es subirlo de forma manual como adjunto en el negocio,

subirlo como link en las notas/propiedad tanto siendo un archivo de marketing dentro de HubSpot como un archivo de drive/dropbox.

Espero te ayude.

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol
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ajubete
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Hola, @AleNara:

 

Así es, las propiedades de tipo Archivo solo funcionarán de la manera que esperas si la información llega vía formulario. De lo contrario el dato se guarda como una linea de texto simple y no como un archivo en sí. Este comportamiento ocurriría tanto al actualizar el valor de la propiedad vía API como manualmente.

 

Pese a que no es ideal, podrías subir el archivo a Marketing > Archivos, copiar la URL y pegarla en la propiedad. De ese modo tendrías un resultado similar a lo que buscas. Sin embargo podría acarrear también problemas de privacidad ya que la URL del archivo sería pública. Es posible editar el archivo para que sea Privado y que solo los usuarios de tu portal puedan verlo, así que también dependerá del uso que quieras dar a esos archivos.

 

¡Espero que sea de ayuda!