CRM

JMARTINHERRER1
Colaborador

Bloquear gestión sobre una Empresa ya existente en nuestro CRM

resolver

Buenas tardes, COMUNIDAD.

Estamos creciendo organizativamente y vamos creando nuevos grupos de trabajo.  Todo ellos con permisos asociados a la actividad propia de su grupo.

Pero trato de solventar un problema que es el siguiente.

Si un grupo de trabajo ha registrado una nueva EMPRESA en HS y lo hace debidamente (incluyendo todos los campos mínimos obligatorios), + otros

  • Nombre del dominio de la empresa
  • Nombre de la empresa
  • Aaaa
  • Bbbb
  • Ccc
  • Etc, etc

Hay alguna forma de garantizar que si la empresa está creada por un grupo de trabajo, no pueda volver a crearse por otro.

Lo ideal sería poder establecer una **bleep** para que las empresas con las cuales hay un negocio en proceso, no se habrá otro por otro interlocutor diferente.

Estoy seguro de que HS tiene algún procedimiento de gestión interno que nos resuelva esto o que existe alguna operativa que nos permita hacerlo.  

Algún@ samaritan@ que me ayude ¿?

Saludos y gracias por vuestra colaboración

JLMH.

 

PD. Please, este asunto es muy importante para nosotros, por lo que si hay algo que no se entiende, os rogaría la solicitud de alcaración pra poder plasmarlo debidadmente.

GRACIAS

1 Soluciones aceptada
Lucila-Andimol
Solución
Experto reconocido | Partner nivel Platinum
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Bloquear gestión sobre una Empresa ya existente en nuestro CRM

resolver

Hola @JMARTINHERRER1 espero estés bien.

Esta es un problemática bastante frecuente en los clientes,

aunque al crear manualmente una empresa, HubSpot mismo te indica si ya existe una empresa con un nombre similar (o URL Web igual). Es decir, que no deberían duplicarla.

Si el proceso sucede a través de una importación de datos, también existen procedimientos de chequeo (con el ID de compañía) para evitar la duplicación.

Ahora, hace poco lanzaron en Beta una funcionalidad que se llama "Valor único de propiedad"

y el objetivo es justamente chequear si ya existe ese valor en una propiedad de Texto

y evitar que se cree otro (aunque para propiedades creadas por HubSpot aun no se puede utilizar)

De todas forma si te sirve, te dejo aquí un artículo de referencia sobre esto: Create and edit properties .

Por último, si cuentas con Operation HUB puedes programar automatizaciones que te ayuden a identificar estos duplicados y a trabajarlo.

Espero te ayude

Saludos

linkedin

Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

HubSpot #2 Power User Champion

+5491154749499
lucila@andimol.com
andimol.com
Aprende sobre HubSpot Conmigo

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2 Respuestas 2
JMARTINHERRER1
Colaborador

Bloquear gestión sobre una Empresa ya existente en nuestro CRM

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GRACIAS, Mª Lucila

Lucila-Andimol
Solución
Experto reconocido | Partner nivel Platinum
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Bloquear gestión sobre una Empresa ya existente en nuestro CRM

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Hola @JMARTINHERRER1 espero estés bien.

Esta es un problemática bastante frecuente en los clientes,

aunque al crear manualmente una empresa, HubSpot mismo te indica si ya existe una empresa con un nombre similar (o URL Web igual). Es decir, que no deberían duplicarla.

Si el proceso sucede a través de una importación de datos, también existen procedimientos de chequeo (con el ID de compañía) para evitar la duplicación.

Ahora, hace poco lanzaron en Beta una funcionalidad que se llama "Valor único de propiedad"

y el objetivo es justamente chequear si ya existe ese valor en una propiedad de Texto

y evitar que se cree otro (aunque para propiedades creadas por HubSpot aun no se puede utilizar)

De todas forma si te sirve, te dejo aquí un artículo de referencia sobre esto: Create and edit properties .

Por último, si cuentas con Operation HUB puedes programar automatizaciones que te ayuden a identificar estos duplicados y a trabajarlo.

Espero te ayude

Saludos

linkedin

Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

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lucila@andimol.com
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