CRM

RodoIslas
Participante

Asignar propietario de contactos de forma predeterminada

resolver

 

Hola, hay alguna forma de asignar los contactos nuevos de forma predeterminada a un usario. 

 

Nota: estoy usando la versión gratuita. 

1 Soluciones aceptada
Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Platinum
Líder intelectual | Partner nivel Platinum

Asignar propietario de contactos de forma predeterminada

resolver

Hola @RodoIslas espero estés bien.

Tanto en la versión gratuita como Starter

la mayoría de las asignaciones de propietario suceden de forma manual.

Solamente puedes hacerlo de forma predeterminada al importar datos o creando los contactos a mano o a través de la integración de correo personal.

Recien en las licencias PRO y Enterprise puedes realizar asignaciones automáticas/rotaciones de propietario de forma nativa.

Te dejo aquí 2 artículos de ayuda:

> Asignar conversaciones

>Asignar propietario de objetos 

Espero te ayude

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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1 Respuesta 1
Lucila-Andimol
Solución
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Asignar propietario de contactos de forma predeterminada

resolver

Hola @RodoIslas espero estés bien.

Tanto en la versión gratuita como Starter

la mayoría de las asignaciones de propietario suceden de forma manual.

Solamente puedes hacerlo de forma predeterminada al importar datos o creando los contactos a mano o a través de la integración de correo personal.

Recien en las licencias PRO y Enterprise puedes realizar asignaciones automáticas/rotaciones de propietario de forma nativa.

Te dejo aquí 2 artículos de ayuda:

> Asignar conversaciones

>Asignar propietario de objetos 

Espero te ayude

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