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Asignar Tareas a Equipos
resolverHola @sofia83 !
Las tareas al ser recordatorios específicos de una gestión, son solo para un usuario, como el único responsable.
Ahora, para los contactos, empresas y negocios sí te permite una categorización por equipos, pero no hacer tareas por equipos. Esto, debes hacerlo en la configuración de cada usuario.
Ese equipo primario que selecciones ahí, es el campo "equipo de hubspot" que puedes visualizar tanto en contactos, empresas y negocios. En resumen, si tu ejecutivo "A" pertenece al equipo de ventas, aparecerá en HB que el propietario es "A" y su equipo es "ventas", pero las tareas de seguimiento de ese contacto se asignarán solo a "A". Esto te sirve en el caso de que quieras hacer un filtro por equipos.
Saludos,
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Asignar Tareas a Equipos
resolverHola @sofia83 !
Las tareas al ser recordatorios específicos de una gestión, son solo para un usuario, como el único responsable.
Ahora, para los contactos, empresas y negocios sí te permite una categorización por equipos, pero no hacer tareas por equipos. Esto, debes hacerlo en la configuración de cada usuario.
Ese equipo primario que selecciones ahí, es el campo "equipo de hubspot" que puedes visualizar tanto en contactos, empresas y negocios. En resumen, si tu ejecutivo "A" pertenece al equipo de ventas, aparecerá en HB que el propietario es "A" y su equipo es "ventas", pero las tareas de seguimiento de ese contacto se asignarán solo a "A". Esto te sirve en el caso de que quieras hacer un filtro por equipos.
Saludos,
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