CRM

Larisa
Miembro

Asignación automática de Contactos.

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Hola. Quisiera saber si existe una forma de asignar automaticamente los contactos cayendo en un flujo de trabajo o secuencia. Esto para optimizar el tiempo entre lo que entra un contacto y lo que se asigna. 

Bonito día. ❤️

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ajubete
Solución
Colaborador líder | Partner nivel Platinum
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Asignación automática de Contactos.

resolver

Hola, @Larisa:

 

Sí, es posible asignar los contactos a diferentes usuarios de tu portal de manera automática, aunque el método a utilizar dependerá del tipo de suscripción que tengas contratada.

 

Si dispones de una licencia Sales/Service Pro o superior, podrás utilizar la herramienta Rotar al propietario disponible en los workflows. De ese modo, se distribuirán los contactos equitativamente entre los miembros de tu equipo que dispongan de una licencia de pago.

 

Si no dispones de esa suscripción, tendremos que establecer otro tipo de reglas para asignar esos propietarios de contacto. Por ejemplo, si prestas tus servicios en diferentes países, puedes utilizar ese filtro para segmentar los contactos y asignárselos a un usuario concreto. Si dentro del mismo país hay diferentes usuarios gestionando las relaciones comerciales, puedes aplicar otro filtro para segmentar por Industria, Ingresos o alguna propiedad de tu interés que permita identificar esos leads y asignárselos al usuario correcto. Tendrás que utilizar la opción Establecer valor de propiedad disponible en el workflow.

 

Mientras que la primera acción es más directa y no tendrías que preocuparte de otras consideraciones, la segunda requiere un poco más de segmentación para poder repartir los leads entre los usuarios. 

 

¡Espero haber podido ayudar!

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ajubete
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Asignación automática de Contactos.

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Hola, @Larisa:

 

Sí, es posible asignar los contactos a diferentes usuarios de tu portal de manera automática, aunque el método a utilizar dependerá del tipo de suscripción que tengas contratada.

 

Si dispones de una licencia Sales/Service Pro o superior, podrás utilizar la herramienta Rotar al propietario disponible en los workflows. De ese modo, se distribuirán los contactos equitativamente entre los miembros de tu equipo que dispongan de una licencia de pago.

 

Si no dispones de esa suscripción, tendremos que establecer otro tipo de reglas para asignar esos propietarios de contacto. Por ejemplo, si prestas tus servicios en diferentes países, puedes utilizar ese filtro para segmentar los contactos y asignárselos a un usuario concreto. Si dentro del mismo país hay diferentes usuarios gestionando las relaciones comerciales, puedes aplicar otro filtro para segmentar por Industria, Ingresos o alguna propiedad de tu interés que permita identificar esos leads y asignárselos al usuario correcto. Tendrás que utilizar la opción Establecer valor de propiedad disponible en el workflow.

 

Mientras que la primera acción es más directa y no tendrías que preocuparte de otras consideraciones, la segunda requiere un poco más de segmentación para poder repartir los leads entre los usuarios. 

 

¡Espero haber podido ayudar!